Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
TORONTO - A Denison Mines (NYSE:DNN) Corp. (TSX:DML) (NYSE AMERICAN:DNN), uma empresa de mineração de urânio com capitalização de mercado de US$ 1,93 bilhão, anunciou na terça-feira que está oferecendo US$ 250 milhões em notas sênior conversíveis não garantidas com vencimento em 2031, com opção para compradores iniciais adquirirem US$ 37,5 milhões adicionais em notas.
A mineradora de urânio planeja usar os recursos para apoiar a avaliação e desenvolvimento de seus projetos de urânio, incluindo o Projeto de Urânio Wheeler River, e para fins corporativos gerais. Uma parte dos fundos também será alocada para transações de call com limite máximo. De acordo com dados do InvestingPro, a Denison mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez saudável de 3,94, indicando solidez para apoiar seus planos de desenvolvimento.
As notas serão obrigações sênior não garantidas acumulando juros pagáveis semestralmente a partir de 15 de março de 2026, com vencimento em 15 de setembro de 2031. Elas serão conversíveis em ações ordinárias, dinheiro ou uma combinação de ambos, à escolha da Denison, com condições específicas de conversão a serem determinadas no momento da precificação.
Em conexão com a oferta, a Denison espera realizar transações privadas de call com limite máximo liquidadas em dinheiro com instituições financeiras para potencialmente reduzir a diluição econômica após a conversão das notas.
A oferta permanece sujeita a condições, incluindo aprovação da Bolsa de Valores de Toronto e da NYSE American. As notas e ações emitidas após a conversão terão um período de retenção estatutário sob a legislação de valores mobiliários aplicável.
As notas serão oferecidas apenas a "compradores institucionais qualificados" sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA, e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou qualificadas por um prospecto em qualquer província ou território canadense.
A Denison detém 95% de participação no Projeto de Urânio Wheeler River no norte de Saskatchewan, que a empresa descreve como o maior projeto de urânio não desenvolvido na região leste da Bacia Athabasca. Embora a empresa tenha recentemente recebido aprovação provincial de avaliação ambiental para sua operação Phoenix ISR, com audiências de aprovação federal programadas para o outono de 2025, a análise do InvestingPro indica que a empresa ainda não é lucrativa, com EBITDA negativo de US$ 45,72 milhões nos últimos doze meses. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Denison.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da Denison Mines. A ação da empresa tem mostrado forte impulso, com retorno de 37,66% no último ano, embora as avaliações atuais sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima de seu preço-justo.
Em outras notícias recentes, a Denison Mines Corp . anunciou a descoberta de significativa mineralização de urânio de alto teor na zona McClean South, no norte de Saskatchewan. O programa de perfuração, conduzido pela Orano Canada Inc., produziu resultados promissores com múltiplas interseções de alto teor. Descobertas notáveis incluem o furo MCS-77 com 7,51% de eU3O8 em 5,4 metros, MCS-80 com 3,5% de eU3O8 em 11,2 metros e MCS-84 com 1,72% de eU3O8 em 20,6 metros. Esta descoberta faz parte do Empreendimento Conjunto McClean Lake, onde a Orano Canada Inc. detém 77,5% de participação. Enquanto isso, análises da Warren AI destacaram a Ur-Energy como uma ação de urânio com potencial positivo de valorização dentro do setor de energia nuclear. A avaliação classifica ações de urânio com base em seu potencial de valorização em relação ao preço-justo, enfatizando a posição da Ur-Energy como candidata notável. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio ao renovado interesse no setor de energia nuclear, atraindo significativa atenção dos investidores.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.