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LONDRES - Os detentores das Notas Seniores de Taxa Fixa Reajustável de 4,000% da Virgin Money UK PLC no valor de £400 milhões com vencimento em 2027 aprovaram a troca dessas notas por um montante igual de novas notas a serem emitidas pela Nationwide Building Society, anunciou a empresa na quarta-feira.
Em uma reunião realizada em Londres, detentores representando 90,89% dos votos aprovaram a resolução extraordinária para trocar as notas. Os requisitos de quórum foram atendidos e todas as condições de consentimento foram satisfeitas.
A troca envolverá as notas em circulação da Virgin Money (XS2049149821) sendo substituídas por um montante principal agregado igual de novas notas seniores não preferenciais a serem emitidas pela Nationwide sob seu Programa Europeu de Notas de US$ 25 bilhões.
Os detentores elegíveis que enviaram instruções de voto eletrônico válidas até o prazo final receberão uma taxa de participação antecipada. Da mesma forma, os detentores não elegíveis que enviaram instruções válidas receberão um pagamento para detentores não elegíveis. Ambos os pagamentos estão previstos para serem efetuados até 02.07.2025.
As novas notas da Nationwide estão programadas para serem emitidas por volta de 2 de julho, com um anúncio adicional a seguir assim que a emissão for concluída.
J.P. Morgan Securities plc, Lloyds Bank Corporate Markets plc e NatWest Markets plc atuaram como agentes de solicitação para a transação, enquanto a Kroll Issuer Services Limited atuou como agente de tabulação.
A solicitação de consentimento foi inicialmente anunciada em 03.06.2025, quando a Virgin Money convidou os detentores elegíveis a considerarem a proposta.
Este artigo é baseado em informações contidas em um comunicado à imprensa da Virgin Money UK PLC.
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