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Investing.com — O Deutsche Bank notificou o mercado sobre uma possível ação de estabilização para os títulos recém-oferecidos da LHMC Finco 2 S.à r.l., que pode ocorrer para apoiar os preços de mercado após a emissão. Este anúncio, feito em 02.05.2025, segue o papel do banco como Gestor de Estabilização para as Notas Sênior Garantidas PIK Toggle de EUR 550 milhões com vencimento em 2030.
O banco indicou que as atividades de estabilização, se iniciadas, devem começar hoje e poderão continuar até 29.05.2025. Essas medidas estão de acordo com os regulamentos do mercado da UE que regem programas de recompra e esforços de estabilização. Os títulos específicos envolvidos são as Notas Sênior Garantidas PIK Toggle de EUR 550 milhões com ISINs de Regulamento S e Regra 144A, respectivamente. Os preços de emissão e reoferta, juntamente com o spread sobre o benchmark, ainda serão determinados.
A estabilização, se realizada pelo Deutsche Bank, visa manter o preço de mercado dos títulos acima dos níveis que poderiam ocorrer naturalmente. O banco também pode se envolver em alocação excessiva dos títulos, não excedendo 5% do valor nominal agregado. Todas as transações potenciais serão executadas no mercado de balcão (OTC).
O anúncio do Deutsche Bank esclarece que as medidas de estabilização não são garantidas e podem ser interrompidas a qualquer momento. As ações de estabilização estão sujeitas a rigorosa conformidade regulatória, e o banco está preparado para aderir a todas as leis e regras aplicáveis durante o processo.
A oferta de títulos é direcionada a investidores fora do Reino Unido e certos investidores qualificados do Reino Unido com experiência profissional em investimentos ou aqueles categorizados como indivíduos de alto patrimônio líquido. Não é um convite ou oferta ao público em geral no Reino Unido. Além disso, os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não se destinam à oferta pública nos Estados Unidos, aderindo aos requisitos regulatórios para tais instrumentos financeiros.
Este aviso de pré-estabilização serve como uma declaração informativa baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de investimento em qualquer jurisdição onde tal oferta seria ilegal.
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