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LONDRES - A filial de Londres do Deutsche Bank anunciou hoje que realizou transações de estabilização para a oferta de notas seniores garantidas de taxa fixa de €600 milhões da Allwyn Entertainment Financing (UK) plc, segundo um comunicado regulatório.
As transações envolveram as notas de 4,125% com vencimento em 2031, que foram inicialmente oferecidas a um preço de 100,00 com um spread de 198 pontos base acima do benchmark.
O Deutsche Bank, atuando como gestor de estabilização, executou quatro transações entre 23 e 28 de julho. Em 23 de julho, o banco comprou €4,4 milhões em notas a €100,125 às 07:44, seguido por uma compra adicional de €2 milhões pelo mesmo preço às 08:06.
Hoje, o Deutsche Bank vendeu €2 milhões das notas a €99,625 às 12:48, e posteriormente vendeu mais €2,4 milhões pelo mesmo preço às 14:41.
As notas são garantidas por múltiplas entidades da Allwyn, incluindo Allwyn Austria, Allwyn Czech Republic, Allwyn Entertainment Financing US, Allwyn Greece & Cyprus Holding, Allwyn Italy, Allwyn US Holding e SAZKA.
As atividades de estabilização começaram em 22 de julho, conforme declarado na notificação do banco às autoridades competentes relevantes. As transações foram realizadas no mercado de balcão, e não em uma bolsa específica.
As notas possuem números internacionais de identificação de títulos XS3134529562 para a Regulation S e XS3134529646 para a Rule 144A.
Esta informação foi divulgada em um aviso de estabilização publicado através do Regulatory News Service da Bolsa de valores de Londres.
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