Na terça-feira, o Deutsche Bank aumentou seu preço-alvo para as ações da UCB SA (UCB:BB) (OTC: UCBJY) para € 200 em relação aos € 150 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. O analista da empresa destacou os resultados do primeiro semestre da UCB, que atenderam a todas as principais expectativas.
O analista observou que, embora o mercado tenha reconhecido o potencial de € 4 bilhões + do Bimzelx da UCB, ele não contabilizou totalmente a possibilidade de ultrapassar € 5 bilhões. Essa subestimação ignora o crescimento potencial dos próximos lançamentos em reumatologia e dermatologia nos próximos 12 meses.
O desempenho recente da UCB sugere um futuro promissor, com o analista apontando a reiteração da empresa de sua meta de EBITDA de 30%+ para o ano fiscal de 2025 e a possibilidade de alavancagem de margem a partir de então. As expectativas do analista incluem um percentual de EBITDA de 30 graus até o final da década, o que ainda é considerado uma estimativa conservadora.
O analista também expressou otimismo sobre o Rystiggo da UCB, que é visto como tendo potencial de blockbuster. Embora tenha havido alguma decepção em relação à decisão da empresa de abandonar o CIDP, a trajetória geral de crescimento da UCB permanece forte. O Deutsche Bank prevê uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 26% para o EBITDA e 32% para o EPS de 2024 a 2027, levando a uma quase duplicação do EBITDA até 2028 e a um aumento significativo da receita até o final da década.
O foco estratégico da UCB na expansão de suas ofertas de produtos nas principais áreas terapêuticas, combinado com metas financeiras sólidas, posicionou a empresa para um crescimento robusto. O preço-alvo atualizado reflete a confiança do Deutsche Bank na capacidade da UCB de capitalizar essas oportunidades e oferecer desempenho financeiro sustentado.
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