NOVA YORK - A DigiAsia Corp. (NASDAQ: FAAS), uma provedora indonésia de Finance as a Service (FaaS), garantiu um pacote financeiro superior a US$ 8 milhões por meio de um Acordo de Compra de Títulos com a Helena Special Opportunities LLC, uma afiliada da Helena Partners Inc.
O acordo, anunciado hoje, inclui a emissão de US$ 3 milhões em Senior Unsecured Convertible Notes e a conversão de US$ 5,2 milhões de Class B Convertible Notes de dívida existente.
Os recursos desse financiamento serão direcionados para o pagamento de dívidas existentes e para fins corporativos gerais para apoiar o crescimento da empresa. As notas vêm com uma taxa de juros anual de 12%, pagável trimestralmente, e têm vencimento de um ano a partir da data de emissão. Helena tem a opção de converter o principal e quaisquer juros não pagos em ações ordinárias da DigiAsia antes da data de vencimento.
Prashant Gokarn, CEO da DigiAsia, expressou confiança no investimento, vendo-o como uma prova das perspectivas de negócios da empresa e um passo significativo em sua estratégia de crescimento. Gokarn destacou a importância desse capital para capacitar pequenas e médias empresas (PMEs) na Indonésia e contribuir para a transformação da economia financeira digital na região.
O investimento destina-se a reforçar o crescimento económico na Indonésia, melhorar a inclusão financeira para a população desbancarizada e proporcionar valor a longo prazo aos acionistas da DigiAsia. A EF Hutton LLC atuou como agente de colocação exclusivo para a oferta, enquanto Winston & Strawn LLP forneceu assessoria jurídica para a DigiAsia.
Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que são baseadas nas expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro, e os resultados reais podem diferir materialmente. A DigiAsia se isentou de qualquer obrigação de atualizar informações prospectivas no futuro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da DigiAsia Corp.
InvestingPro Insights
À medida que a DigiAsia Corp. (NASDAQ: FAAS) embarca em sua jornada de crescimento com capital novo, os investidores podem estar avaliando o desempenho financeiro recente e a posição de mercado da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, a capitalização de mercado da DigiAsia está em modestos US$ 439,15 milhões, refletindo seu status como um player relativamente menor no setor de Finance as a Service (FaaS). Apesar da perspectiva otimista do CEO, o múltiplo Preço/Livro da empresa está em alta em 12,8 nos últimos doze meses encerrados no 2º trimestre de 2023, indicando uma avaliação de mercado premium em relação ao seu valor contábil.
Do ponto de vista da rentabilidade, a DigiAsia não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L ajustado de -74,59. Isso pode sinalizar desafios na transformação de receitas em lucro líquido. No entanto, a empresa mostrou um crescimento impressionante com um aumento de receita trimestral de 93,8% no segundo trimestre de 2023, sugerindo que seus serviços estão ganhando força no mercado. Essa narrativa de crescimento está alinhada à confiança do CEO e às iniciativas estratégicas da empresa.
Os investidores devem observar a significativa volatilidade de preços da empresa e o fato de que ela não paga dividendos, como destacado no InvestingPro Tips. Apesar dos reveses recentes, com um retorno total de preço em um mês de -23,76%, o retorno em três meses foi positivo em 23,93%. Essa volatilidade pode apresentar riscos e oportunidades tanto para traders quanto para investidores. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/FAAS, que podem fornecer mais informações sobre o desempenho e o potencial da DigiAsia. Para acessar esses insights, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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