(NASDAQ: DGLY), uma empresa especializada em gravação de vídeo e produtos de segurança para aplicação da lei e outros mercados, anunciou hoje os termos de uma próxima colocação privada. A empresa espera levantar aproximadamente US$ 2,9 milhões em receitas brutas antes de contabilizar as taxas de agente de colocação e outras despesas relacionadas.
A colocação, destinada a certos investidores institucionais, envolve a venda de 1.195.219 unidades a um preço de US$ 2,51 cada. Cada unidade consiste em uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado, juntamente com um warrant da série A e um warrant da série B, ambos exercitáveis sob certas condições. Os warrants da Série A têm um preço de exercício de US$ 2,51 e um prazo de cinco anos, enquanto os da Série B são exercitáveis a US$ 0,001 e serão determinados em uma Data de Redefinição especificada.
A empresa planeja alocar os recursos líquidos dessa colocação privada para compras de estoque, custos de artistas para os próximos festivais, custos de transação, vendas expandidas, esforços de marketing e requisitos gerais de capital de giro.
O encerramento da colocação privada está previsto para ocorrer por volta de 25 de junho de 2024, sujeito às condições habituais de encerramento. A Aegis Capital Corp. foi nomeada como Agente de Colocação Exclusivo para a transação.
A Digital Ally também se comprometeu a apresentar uma ou mais declarações de registro na SEC para cobrir a revenda das ações ordinárias e das ações ordinárias emitidas mediante o exercício dos warrants e warrants pré-financiados incluídos na colocação privada.
Os títulos oferecidos na colocação privada estão isentos dos requisitos de registro do Securities Act of 1933, conforme alterado, e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este anúncio dos termos de colocação privada é baseado em um comunicado de imprensa da Digital Ally. Não é uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Digital Ally, Inc., relatou uma bolsa mista de resultados financeiros para o ano fiscal de 2023. A empresa viu um aumento significativo nos lucros brutos, atingindo US$ 5.762.484, marcando um aumento de 148% em relação ao ano anterior. No entanto, as receitas totais sofreram uma queda de 24%, caindo para US$ 28.248.344 de US$ 37.009.895 em 2022, principalmente devido a um declínio nas receitas de serviços do segmento operacional de entretenimento.
Em um desenvolvimento separado, a Digital Ally anunciou um acordo de vários anos com o Kansas City Chiefs para fornecer tecnologia de segurança avançada no GEHA Field no Arrowhead Stadium. Este acordo inclui a implantação de 120 câmeras corporais FirstVu PRO e duas estações de ancoragem QuickVu de 24 baias, integradas à plataforma de nuvem EVO Web da Digital Ally.
A empresa também revelou um acordo de fusão com a Clover Leaf Capital Corp. Espera-se que as ações ordinárias da empresa combinada sejam listadas na Nasdaq sob um novo símbolo de ticker. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Digital Ally, que navega por mudanças significativas em seu desempenho financeiro e parcerias estratégicas.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Digital Ally sobre sua colocação privada, é pertinente considerar a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Dados da InvestingPro revelam que a Digital Ally está atualmente operando com um valor de mercado de aproximadamente US$ 6,97 milhões, indicando uma capitalização relativamente pequena no mercado. Além disso, a relação Preço/Livro da empresa nos últimos doze meses encerrados no 1º trimestre de 2024 está em 1,05, sugerindo que o mercado valoriza a empresa perto de seu valor contábil.
No entanto, os dados financeiros também expõem alguns desafios. A receita da Digital Ally teve uma queda, com uma variação de -24,21% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Isso está alinhado com um crescimento de receita de -28,16% no 1º trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior, o que pode ser um ponto de preocupação para potenciais investidores. Além disso, a margem do lucro operacional da companhia nesse período foi significativamente negativa, de -75,56%, indicando que as despesas superam em muito a receita bruta.
Dicas do InvestingPro para Aliados Digitais destacam aspectos críticos que os investidores devem estar atentos. Atualmente, a empresa não é lucrativa, sem pagamento de dividendos aos acionistas. Além disso, opera com um fardo de dívida significativo e está queimando rapidamente o caixa, o que pode afetar sua capacidade de sustentar as operações no longo prazo. Também vale a pena notar que a ação experimentou uma queda notável na última semana e mês, com um retorno total de -13,75% e -14,63%, respectivamente.
Para os interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre o Digital Ally. Os investidores podem encontrar insights abrangentes, incluindo o rendimento do fluxo de caixa da empresa e preocupações de liquidez de curto prazo, visitando https://www.investing.com/pro/DGLY. Além disso, há mais 6 Dicas InvestingPro disponíveis que podem informar ainda mais as decisões de investimento. Para acessar esses insights, considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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