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HOUSTON - A DNOW Inc. (Nova York:DNOW) anunciou na quinta-feira que irá adquirir a MRC Global Inc. (Nova York:MRC) em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 1,5 bilhão, incluindo a dívida líquida da MRC Global. A MRC Global, atualmente avaliada em US$ 1,14 bilhão em capitalização de mercado, manteve uma forte saúde financeira com uma InvestingPro pontuação geral de 2,71 (BOA).
Pelo acordo, os acionistas da MRC Global receberão 0,9489 ações ordinárias da DNOW para cada ação da MRC Global, representando um prêmio de 8,5% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias da MRC Global até 25 de junho. A entidade combinada terá um valor de empresa de aproximadamente US$ 3 bilhões, com os atuais acionistas da DNOW e MRC Global detendo aproximadamente 56,5% e 43,5% da empresa, respectivamente. A MRC Global traz valor substancial ao negócio com US$ 2,95 bilhões em receita e US$ 154 milhões em EBITDA nos últimos doze meses.
A fusão reúne duas organizações de infraestrutura energética e industrial com portfólios de produtos complementares e uma presença expandida de mais de 350 locais de serviço e distribuição em mais de 20 países. A empresa combinada manterá o nome DNOW e continuará negociando na Nova York sob o ticker DNOW, preservando ambas as marcas.
O presidente e CEO da DNOW, David Cherechinsky, liderará a empresa combinada, que permanecerá sediada em Houston. O conselho será ampliado de oito para dez diretores para incluir dois dos atuais membros independentes do conselho da MRC Global.
As empresas esperam gerar US$ 70 milhões em sinergias de custos anuais dentro de três anos após o fechamento, através de reduções nos custos de empresa pública, sistemas corporativos e de TI, e eficiências operacionais. A transação deverá ser acresciva ao lucro por ação ajustado no primeiro ano após o fechamento.
Após a conclusão, a empresa combinada espera manter um balanço forte com alavancagem líquida abaixo de 0,5x e alcançar uma posição de caixa líquido até o final do primeiro ano pós-fechamento.
A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas e autorizações regulatórias. De acordo com dados do InvestingPro, o forte índice de liquidez corrente da MRC Global de 1,68 indica sólida estabilidade financeira de curto prazo, enquanto os analistas mantêm um consenso de "Compra Forte" com preços-alvo variando de US$ 14 a US$ 16. Obtenha insights mais profundos sobre ambas as empresas com os relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
De acordo com o comunicado à imprensa, a fusão visa criar um fornecedor premier de soluções energéticas e industriais com uma base de clientes diversificada nos setores upstream, midstream, downstream, utilidades de gás e industrial.
Em outras notícias recentes, a MRC Global Inc. anunciou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, reportando resultados abaixo das expectativas. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,14, abaixo dos US$ 0,22 previstos, e receita de US$ 712 milhões, ficando aquém dos US$ 763,93 milhões antecipados. A MRC Global também lançou uma joint venture, a MTech Services, e iniciou um programa de recompra de ações de US$ 125 milhões. Além disso, a empresa realizou sua assembleia anual de acionistas, onde vários diretores foram eleitos e propostas-chave foram aprovadas, incluindo um voto consultivo sobre remuneração executiva. A nomeação da Ernst & Young LLP como auditora independente para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi ratificada. Em termos de ações de analistas, não foram mencionadas atualizações ou rebaixamentos específicos. A MRC Global espera crescimento de receita no 2º tri na faixa alta de um dígito a baixa de dois dígitos e mantém sua orientação para o ano inteiro de crescimento de receita de baixo a alto dígito único. A empresa também está visando mais de US$ 100 milhões em fluxo de caixa operacional para 2025.
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