D.R. Horton precifica notas seniores de US$ 500 milhões com vencimento em 2030

Investing.com — A D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI), uma importante construtora de casas nos Estados Unidos com capitalização de mercado de US$ 38,5 bilhões, anunciou a precificação de uma oferta pública de US$ 500 milhões em notas seniores com taxa de juros de 4,850% ao ano. As notas têm vencimento programado para 15 de outubro de 2030, com pagamentos de juros semestrais. O fechamento da oferta está previsto para 5 de maio de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.

A empresa declarou que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais. Esta medida faz parte da estratégia mais ampla da D.R. Horton para gerenciar seu capital e apoiar suas operações e crescimento. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um nível moderado de dívida, como indicado por sua relação de dívida total para capital de 0,15 e forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,94. Os dados do InvestingPro revelam 14 métricas e insights adicionais sobre a saúde financeira da D.R. Horton, disponíveis através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Várias instituições financeiras estão envolvidas na gestão da transação, incluindo Mizuho Securities USA LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., e Wells Fargo Securities, LLC, entre outras, atuando como Joint Book-Running Managers.

A oferta é feita através de um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha, como parte de uma declaração de registro apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). As partes interessadas podem acessar esses documentos gratuitamente no site da SEC ou entrando em contato com as respectivas instituições financeiras gestoras.

A D.R. Horton alertou que este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Privados de 1995, e não há garantia de que os eventos reais atenderão às expectativas da empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente incluem mudanças no cenário econômico, no mercado imobiliário e nas condições do mercado de capitais. A análise recente do InvestingPro indica que os analistas preveem uma queda nas vendas no ano atual, com 14 analistas revisando suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período. A empresa gerou receita de US$ 35,3 bilhões nos últimos doze meses, mantendo sua posição como um jogador proeminente na indústria de Bens Duráveis Domésticos.

A oferta das notas seniores é estritamente por meio do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha, e não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra em qualquer estado onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da D.R. Horton, Inc., e reflete os planos atuais da empresa para sua estratégia de gestão de capital e financiamento.

Em outras notícias recentes, a D.R. Horton divulgou seus lucros para o segundo trimestre de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de US$ 2,58, ficando abaixo dos US$ 2,67 previstos. No entanto, a receita superou as expectativas, atingindo US$ 8,36 bilhões em comparação com os US$ 8,15 bilhões previstos. Apesar do LPA abaixo do esperado, a empresa forneceu orientações otimistas para o terceiro trimestre, com receitas esperadas entre US$ 8,4 e US$ 8,9 bilhões. As firmas de análise RBC Capital e Citizens JMP ajustaram seus preços-alvo para a D.R. Horton, com a RBC Capital reduzindo seu alvo para US$ 105 e mantendo uma classificação de Underperform, enquanto a Citizens JMP reduziu seu alvo para US$ 180, mas manteve uma classificação de Market Outperform. Ambas as empresas citaram preocupações sobre a escassez de pedidos da empresa e condições desafiadoras de mercado. A D.R. Horton enfrenta vários riscos, incluindo problemas de acessibilidade e impactos de tarifas, que podem afetar seu desempenho nos próximos trimestres. Apesar desses desafios, a empresa continua confiante em seus ajustes estratégicos e presença no mercado.

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