Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
CHARLOTTE - A Duke Energy (NYSE:DUK) anunciou na terça-feira que chegou a um acordo para vender sua empresa de distribuição local Piedmont Natural Gas Tennessee à Spire Inc. (NYSE:SR) por US$ 2,48 bilhões em dinheiro. De acordo com dados do InvestingPro, esta aquisição representa mais da metade da capitalização de mercado atual da Spire, de US$ 4,47 bilhões.
A transação, que representa 1,8 vezes a base tarifária do final de 2024 e 24 vezes os lucros de 2024, deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias. A Spire atualmente opera com uma relação dívida-patrimônio de 1,46x, tornando a estrutura de financiamento crucial para esta aquisição significativa.
A Duke Energy planeja usar aproximadamente US$ 800 milhões dos recursos para compensar dívidas na Piedmont Natural Gas, com os US$ 1,5 bilhão restantes ajudando a financiar o plano de capital quinquenal de US$ 83 bilhões da empresa, focado em investimentos de modernização energética.
"A transação nos permite financiar eficientemente oportunidades de investimento aceleradas, impulsionadas pelo crescimento recorde de clientes e por um pipeline de desenvolvimento econômico cada vez mais profundo", disse Harry Sideris, presidente e diretor executivo da Duke Energy, em comunicado à imprensa.
A venda inclui quase 3.800 milhas de dutos de distribuição e transmissão e uma instalação de gás natural liquefeito que atende aproximadamente 205.000 clientes na região metropolitana de Nashville. Os funcionários que principalmente apoiam o negócio no Tennessee farão a transição para a Spire.
Scott Doyle, presidente e CEO da Spire, disse que a aquisição expandirá a base de clientes de serviços públicos da Spire para quase dois milhões de residências e empresas. "Estamos ansiosos para construir sobre a base de atendimento excepcional ao cliente e engajamento comunitário que os clientes da Piedmont Natural Gas no Tennessee têm desfrutado há anos", afirmou Doyle.
A transação requer aprovação da Comissão de Serviços Públicos do Tennessee e liberação sob a Lei Hart-Scott-Rodino.
JP Morgan Securities LLC e RBC Mercados de capitais LLC atuaram como consultores financeiros da Duke Energy para a transação, que ocorre enquanto a Duke Energy continua a executar sua estratégia de transição energética. Para investidores interessados em análises mais profundas, os assinantes do InvestingPro podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo a saúde financeira da Spire, incluindo seu histórico de crescimento de dividendos de 21 anos e volatilidade de preço historicamente baixa. Obtenha acesso a mais de 12 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas para decisões de investimento mais inteligentes.
Em outras notícias recentes, a Spire Inc. divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 3,60, abaixo dos US$ 3,65 projetados. A receita também ficou abaixo das expectativas, totalizando US$ 1,05 bilhão em comparação com os US$ 1,23 bilhão previstos. Em um desenvolvimento relacionado, a Spire apresentou uma nova declaração de registro na Securities and Exchange Commission. Este registro permite que a empresa emita e venda até US$ 123.613.839 em ações de seu capital social como parte de seu programa de oferta de ações "at-the-market". Além disso, a Stifel ajustou seu preço-alvo para a Spire, elevando-o para US$ 81 de US$ 69, mantendo a classificação de Manter. A revisão do preço-alvo baseia-se nas estimativas atualizadas da Stifel para 2026, que incluem mudanças nos segmentos de midstream e marketing da Spire. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores insights críticos sobre o desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da Spire.
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