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TORONTO - A Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ:ELBM; TSXV:ELBM), atualmente negociada a US$ 1,05 com capitalização de mercado de US$ 18,9 milhões e mostrando sinais de tensão financeira com uma pontuação de Saúde Financeira InvestingPro de 1,27 (Fraca), anunciou na quinta-feira que firmou um acordo de termos e suporte de transação com seus credores para uma reestruturação financeira que converterá 60% de sua dívida conversível em ações.
A reestruturação reduzirá a dívida conversível pendente da Electra de aproximadamente US$ 67 milhões para cerca de US$ 27 milhões através de uma conversão de dívida em ações a US$ 0,60 por ação. Com uma dívida total de US$ 51,88 milhões e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,05, a empresa também planeja lançar um financiamento de capital de US$ 30 milhões a US$ 0,75 por unidade, que inclui um compromisso condicional de US$ 10 milhões dos credores. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Electra e métricas detalhadas, os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 indicadores financeiros adicionais.
Cada unidade no financiamento consistirá em uma ação ordinária e um warrant exercível a US$ 1,25 por três anos. Os atuais acionistas terão o direito de comprar unidades proporcionais à sua participação existente.
Para apoiar as operações durante a reestruturação, os credores estão fornecendo US$ 2 milhões em financiamento ponte de 90 dias. Em troca, os credores ganharão o direito de nomear um diretor para o conselho da Electra, com potencial para nomear até três diretores após a conclusão da transação.
"Ao transformar a maioria de nossa dívida em capital e garantir financiamento ponte, estamos tomando medidas decisivas para criar uma estrutura de capital sustentável e avançar nas etapas necessárias para concluir a refinaria de cobalto", disse Trent Mell, CEO da Electra, no comunicado à imprensa.
Os 40% restantes das notas serão trocados por um novo empréstimo a prazo com vencimento três anos após a conclusão da transação, com juros pagáveis a 8,99% em dinheiro ou 11,125% se pagos em espécie.
A transação requer aprovações regulatórias, incluindo da Bolsa de Valores TSX, e aprovação dos acionistas em uma reunião especial prevista para outubro de 2025. A empresa solicitou uma isenção dos requisitos mínimos de preço da TSXV, já que os preços da oferta não estão em conformidade com os regulamentos atuais.
Os recursos do financiamento de capital serão usados para concluir a refinaria de cobalto da empresa em Temiskaming Shores, Ontário, pagar as notas ponte e fornecer capital de giro. A urgência deste financiamento torna-se clara considerando que as ações da empresa caíram 31,82% nos últimos seis meses, com um Z-Score de Altman de -6,66 indicando significativo estresse financeiro.
Em outras notícias recentes, a Electra Battery Materials Corporation iniciou testes metalúrgicos em matéria-prima de cobalto de duas fontes norte-americanas. Os testes envolvem materiais do histórico Cobalt Camp de Ontário e do projeto Iron Creek da Electra em Idaho. Esta iniciativa visa diversificar o pipeline de matérias-primas da empresa, incorporando fontes domésticas junto com parceiros de fornecimento internacionais existentes. Além disso, a Electra Battery Materials anunciou que os acionistas aprovaram todos os itens durante sua assembleia geral anual e especial de 2025 em Toronto. A aprovação incluiu a nomeação da MNP LLP como auditores externos e a eleição de todos os cinco candidatos a diretor para o conselho. Em outro desenvolvimento, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a Electra Battery Materials para US$ 2,20 de US$ 2,40, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste segue a conclusão pela Electra de um estudo de engenharia de nível de viabilidade para uma instalação modular de reciclagem de baterias. A instalação planejada recuperará materiais valiosos como lítio, níquel, cobalto, manganês e grafite de resíduos de fabricação de baterias de íon-lítio e baterias em fim de vida.
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