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BUCARESTE - A empresa de energia romena Electrica (BVB:EL) listou a maior emissão de títulos verdes, corporativos e não financeiros na Bolsa de valores de Bucareste (BVB), avaliada em € 500 milhões, de acordo com um comunicado à imprensa.
Os títulos, negociados sob o símbolo EL30E, foram listados na quarta-feira no Mercado Regulamentado da BVB. São registrados, não conversíveis, sem garantia, denominados em euros com valor nominal de € 1.000 cada, e vencerão em 14 de julho de 2030. Os títulos têm uma taxa de juros anual de 4,375%.
A emissão de títulos atraiu 155 investidores institucionais de 31 países. Antes da listagem na BVB, os títulos foram listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo em 14 de julho.
Os fundos levantados financiarão ou refinanciarão projetos verdes elegíveis relacionados à eletricidade renovável, de acordo com o Quadro de Financiamento Verde da Electrica.
A Fitch Ratings atribuiu uma classificação "BBB-" aos títulos, consistente com a classificação corporativa da Electrica.
A emissão de títulos foi coordenada por BCR - Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE e Raiffeisen Bank International AG como Coordenadores Globais Conjuntos, com BT Capital Partners, Intesa, Société Générale e UniCredit Bank GmbH atuando como Joint Bookrunners.
A Electrica está listada na BVB desde 2014 com uma capitalização de mercado atual superior a RON 5,7 bilhões. A empresa pagou dividendos brutos totalizando RON 2,10 bilhões desde sua listagem. As ações da Electrica estão incluídas em vários índices da BVB, incluindo o principal índice BET, bem como os índices FTSE Global All Cap e MSCI Mercados de fronteira.
A empresa fornece serviços de distribuição, fornecimento e produção de eletricidade para aproximadamente 4 milhões de usuários em 18 condados romenos.
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