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Investing.com — A Endeavour Mining plc (LSE:EDV, (TSX:EDV), OTCQX:EDVMF), importante player no setor de mineração de ouro, anunciou o lançamento de uma oferta de notas sênior de taxa fixa no valor de US$ 500 milhões com vencimento em 2030. Os recursos desta oferta serão destinados ao recompra das atuais notas sênior de 5,000% da empresa no valor de US$ 500 milhões com vencimento em 2026, por meio de uma oferta de compra em dinheiro, que está sendo realizada simultaneamente à nova oferta.
A empresa informou que os fundos levantados também cobrirão taxas e despesas relacionadas a essas transações. A Endeavour Mining opera no Senegal, Costa do Marfim e Burkina Faso, com foco em práticas de mineração responsáveis e entrega de valor sustentável.
As notas e suas garantias não foram registradas sob as leis de valores mobiliários dos EUA ou de qualquer outra jurisdição e não serão oferecidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro. A oferta é direcionada apenas a investidores qualificados, clientes profissionais e contrapartes elegíveis, excluindo investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu (EEE) e no Reino Unido (RU), em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
O anúncio enfatiza que as notas não se destinam à distribuição a qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde tal distribuição seria ilegal, e as pessoas que entrarem na posse do documento são responsáveis por se informarem e observarem quaisquer restrições desse tipo.
Este anúncio de oferta é informativo e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas ou garantias. Não há garantia de que a oferta será concluída ou, se concluída, os termos em que será finalizada.
As declarações prospectivas da Endeavour Mining sobre suas intenções com a oferta e garantias são baseadas em estimativas e pressupostos da administração, mas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Endeavour Mining plc.
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