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Investing.com — A VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR), uma empresa global de soluções de energia sustentável com uma capitalização de mercado atual de US$ 16,18 milhões, divulgou uma proposta de aquisição alterada da Energi Holdings Limited, uma empresa de soluções energéticas com sede em Abu Dhabi. Sob os termos revisados, a Energi pretende adquirir 80% das ações de livre circulação não afiliadas da VivoPower, o que tornaria a Energi a acionista majoritária. De acordo com dados da InvestingPro, as ações da empresa dispararam mais de 359% nos últimos seis meses, embora análises sugiram que as ações estão atualmente sendo negociadas acima do seu Valor Justo.
A oferta atualizada segue uma proposta anterior da Energi para adquirir todas as ações de livre circulação não afiliadas da VivoPower em dinheiro. Se o negócio prosseguir, as ações de livre circulação da VivoPower seriam reduzidas em 80%. Além disso, a Energi expressou apoio às iniciativas estratégicas da VivoPower, incluindo a cisão de dois de seus negócios: Tembo e Caret Digital. Esta movimentação estratégica ocorre enquanto a análise da InvestingPro revela que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com uma pontuação de saúde financeira geral fraca de 1,23 e EBITDA negativo de US$ 7,48 milhões nos últimos doze meses.
A VivoPower está trabalhando para finalizar uma combinação de negócios com a Tembo, facilitada por meio de uma fusão SPAC com a Cactus Acquisition Corp. 1 Limited (CCTSF), com previsão de conclusão até o 2º tri de 2025. O valor patrimonial da fusão SPAC da Tembo está projetado em US$ 838 milhões.
Além disso, a VivoPower planeja separar a Caret Digital por meio de um IPO de listagem direta nas bolsas Nasdaq ou NYSE American. Os acionistas em uma data de registro a ser anunciada receberão cinco ações da Caret Digital para cada ação da VivoPower detida, com a capitalização de mercado implícita da Caret Digital em US$ 250 milhões. A estratégia inicial da Caret Digital se concentrará na mineração de criptomoedas, particularmente Dogecoin (DOGE), com a intenção de converter o DOGE minerado em Bitcoin (BTC).
A transação proposta com a Energi Holdings está condicionada à conclusão satisfatória da due diligence e à negociação e execução de documentos definitivos da transação. Não há certeza de que um acordo definitivo será alcançado ou que a transação será concluída nos termos atualmente contemplados, ou de forma alguma.
A VivoPower, estabelecida em 2014 e negociada publicamente desde 2016, é especializada em soluções elétricas para aplicações de frota personalizadas e robustas, juntamente com financiamento relacionado, carregamento, bateria e soluções de microrrede. Embora mantenha impressionantes margens de lucro bruto de 74,68%, os dados da InvestingPro indicam que a empresa enfrenta desafios com gestão de dívidas e geração de fluxo de caixa. As operações da empresa abrangem vários países, incluindo Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido, EUA, Filipinas e Emirados Árabes Unidos. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 15 insights adicionais sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da VivoPower.
Este anúncio contém declarações prospectivas e é baseado nas expectativas atuais da administração. No entanto, os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da VivoPower International PLC.
Em outras notícias recentes, a VivoPower International PLC concordou com uma oferta de aquisição revisada da Energi Holdings Limited, aumentando a avaliação da empresa de US$ 120 milhões para US$ 180 milhões. Este desenvolvimento segue negociações bem-sucedidas, concedendo à Energi um período de exclusividade para due diligence. Paralelamente, a VivoPower está avançando em sua combinação de negócios com a Tembo, avaliada em US$ 904 milhões, facilitada pela Cactus Acquisition Corporation 1 Limited. A empresa planeja apresentar uma declaração de registro F-4 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA referente a este acordo. O conselho da VivoPower formou um subcomitê de diretores independentes para gerenciar o potencial processo de aquisição e se comprometeu a fornecer atualizações oportunas ao mercado. A empresa não forneceu orientação sobre a data esperada de conclusão das transações. A Energi Holdings, com receita de US$ 1 bilhão, mantém presença global, e seu interesse na VivoPower alinha-se com a tendência em direção a soluções de energia sustentável. A VivoPower continua a operar internacionalmente, enfatizando seu compromisso com o desempenho social e ambiental.
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