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Enstar precifica notas de US$350 milhões com vencimento em 2045

Publicado 12.03.2025, 18:05
Enstar precifica notas de US$350 milhões com vencimento em 2045
ESGR
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HAMILTON, Bermuda - A Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR), grupo segurador global com capitalização de mercado de US$4,75 bilhões, anunciou a precificação de suas notas subordinadas júnior de US$350 milhões com taxa de juros fixa de 7,500%, com vencimento em 2045. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma BOA pontuação de saúde financeira e negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de US$348,48. A transação deve ser finalizada em 18.03.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A empresa, que gerou US$781 milhões em EBITDA nos últimos doze meses, revelou seu plano de utilizar os recursos líquidos para financiar a recompra de suas notas subordinadas júnior existentes de 5,750% com vencimento em 2040, que foram oferecidas por sua subsidiária integral, Enstar Finance LLC. A recompra faz parte de uma oferta de aquisição divulgada em 10.03.2025. A análise do InvestingPro mostra que as ações da empresa atualmente negociam com um atraente índice P/L de 9,01, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro completo.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, nem sob as leis estaduais de valores mobiliários. Estão sendo oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e a certas pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S.

A Enstar, listada na NASDAQ, especializa-se em soluções de liberação de capital e possui um forte histórico na conclusão de aquisições legadas, tendo adquirido mais de 120 empresas e portfólios desde sua fundação. A empresa, que demonstrou forte lucratividade com margem bruta de 96,68%, opera através de sua rede em Bermuda, Estados Unidos, Reino Unido, Liechtenstein, Bélgica e Austrália.

O comunicado à imprensa do qual estas informações são derivadas serve para cumprir a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários. Não se destina a uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A Enstar alertou que quaisquer declarações prospectivas feitas estão sujeitas a riscos e incertezas e que os resultados reais podem diferir materialmente dos projetados.

Em outras notícias recentes, a Enstar Group Limited anunciou a implementação de seu Programa de Compensação por Incentivos Anuais de 2025. Esta nova iniciativa, efetiva desde 27.02.2025, foi projetada para fornecer compensação em bônus em dinheiro para executivos seniores e outros participantes elegíveis. Além disso, a Enstar finalizou um acordo para aumentar a cobertura de resseguro para as subsidiárias da James River Group Holdings, Ltd., adicionando US$75 milhões à cobertura existente de US$160 milhões.

Em outro desenvolvimento, a Enstar acelerou os arranjos compensatórios para seu Diretor de Estratégia, David Ni, em conexão com uma série de fusões envolvendo a empresa. Estas ações demonstram os esforços contínuos da Enstar para gerenciar passivos legados e fornecer soluções inovadoras no setor global de seguros.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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