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Investing.com — A Ensysce Biosciences, Inc. (NASDAQ:ENSC), uma empresa farmacêutica em estágio clínico focada no desenvolvimento de soluções para alívio da dor com potencial reduzido de abuso de opioides e overdose, garantiu aproximadamente US$ 1,1 milhão por meio da venda de ações ordinárias e warrants. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em US$ 4,57 milhões, mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida, embora os analistas não esperem lucratividade este ano. A transação inclui uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea, com fechamento previsto para hoje, sujeito às condições habituais.
Na oferta direta, a Ensysce vendeu 315.188 ações (ou equivalentes) a US$ 3,49 cada, precificadas conforme as regras de mercado da Nasdaq. Adicionalmente, na colocação privada, a empresa concordou em emitir warrants não registrados das Séries A-5 e A-6, cada um permitindo a compra de até 315.188 ações ordinárias. A ação, que tem apresentado volatilidade significativa, atualmente é negociada próximo a US$ 3,25, com queda de mais de 70% no último ano. A análise do InvestingPro revela 13 insights adicionais sobre a posição de mercado e perspectivas futuras da ENSC. Esses warrants têm preços de exercício de US$ 3,24 por ação e podem ser exercidos imediatamente após a emissão. Os warrants da Série A-5 terão duração de dezoito meses, enquanto os da Série A-6 se estendem por cinco anos.
A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente exclusivo de colocação para esta oferta. Os rendimentos brutos da venda, antes da dedução de taxas do agente e outras despesas, devem ser de aproximadamente US$ 1,1 milhão. A Ensysce planeja alocar os rendimentos líquidos para o desenvolvimento adicional de seus programas TAAP™ e MPAR® e para capital de giro.
Os títulos na oferta direta registrada estão sendo vendidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e declarada efetiva em 17 de janeiro de 2023. O suplemento do prospecto relacionado à oferta estará disponível no site da SEC.
Os warrants não registrados e as ações ordinárias subjacentes são oferecidos em uma transação isenta dos requisitos de registro de oferta pública e não podem ser reofertados ou revendidos nos EUA sem registro ou isenção aplicável.
A Ensysce Biosciences está desenvolvendo uma nova classe de opioides que empregam suas tecnologias proprietárias de Proteção contra Abuso Ativada por Tripsina (TAAP™) e Resistência ao Abuso de Múltiplas Pílulas (MPAR®), visando criar opções de tratamento mais seguras para dores severas e reduzir mortes relacionadas ao abuso de medicamentos. Dados financeiros do InvestingPro mostram que a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 133% nos últimos doze meses, embora atualmente opere com margens de lucro bruto negativas de -38,57%.
Esta captação de recursos faz parte dos esforços da Ensysce para avançar seu pipeline de produtos e cumprir sua missão de transformar o mercado de analgésicos. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Ensysce Biosciences, Inc. anunciou resultados intermediários positivos de um ensaio clínico de seu candidato a medicamento PF614-MPAR, projetado para proteção contra overdose. O estudo, identificado como PF614-MPAR-102, testou uma dosagem de 100 mg e demonstrou proteção significativa contra overdose quando os participantes consumiram uma dose maior que a prescrita. O estudo mostrou uma concentração sanguínea máxima de oxicodona substancialmente menor em indivíduos tomando PF614-MPAR em comparação com aqueles tomando apenas PF614. Nenhum evento adverso inesperado foi relatado durante o ensaio. O medicamento combina uma solução de liberação imediata com uma cápsula de liberação prolongada e recebeu a designação de Terapia Inovadora da Food and Drug Administration dos EUA. O desenvolvimento do PF614-MPAR é apoiado por um prêmio de US$ 14 milhões do Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. O ensaio em andamento avaliará ainda mais os potenciais efeitos dos alimentos e dosagem repetida ao longo de vários dias. Esses resultados intermediários ajudarão a Ensysce a finalizar o produto farmacêutico para comercialização.
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