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LONDRES - O grupo francês de mineração e metalurgia Eramet finalizou sua oferta de títulos de €600 milhões sem necessidade de medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado da Natixis nesta segunda-feira.
As notas com juros de 6,5%, com vencimento em 2029, foram precificadas a 99,489% do valor nominal. Natixis e HSBC atuaram como gestores de estabilização para a transação, mas relataram que nenhuma ação de estabilização foi necessária após a emissão dos títulos.
Medidas de estabilização, que normalmente envolvem a compra de títulos para evitar quedas de preço imediatamente após a emissão, não foram implementadas durante o período pós-estabilização que se seguiu ao anúncio inicial em 21 de maio de 2025.
Os títulos possuem o código de identificação FR001400QC85 e representam o mais recente movimento da Eramet para garantir financiamento. A empresa, que se especializa em operações de mineração e processamento de metais, concluiu a transação sem um fiador.
Esta informação vem de um anúncio pós-estabilização divulgado pela Natixis. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos.
A Eramet opera globalmente na extração e processamento de manganês, níquel e areias minerais, com operações em vários continentes, incluindo Europa, África e Ásia.
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