ESAB adquire fabricante alemã de equipamentos de solda EWM por €275 milhões

NORTH BETHESDA, Md. - A ESAB Corporation (Nova York:ESAB), fabricante de equipamentos de solda com capitalização de mercado de US$ 7,18 bilhões e classificação de saúde financeira "BOA" segundo a InvestingPro, anunciou na quinta-feira que assinou um acordo definitivo para adquirir a EWM GmbH, fabricante alemã de equipamentos de solda industrial pesada e automação avançada, por aproximadamente €275 milhões.

A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. A ESAB planeja financiar a aquisição com caixa disponível, apoiada por sua forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente saudável de 1,91.

A EWM deve gerar aproximadamente €120 milhões em receita em 2025. A ESAB espera que a aquisição seja acresciva ao lucro por ação ajustado no primeiro ano e alcance um retorno sobre o capital investido superior a 10% antes do quinto ano.

"A EWM preenche completamente nossas lacunas de produtos em equipamentos industriais pesados, fortalecendo nossas capacidades tecnológicas", disse Shyam P. Kambeyanda, Presidente e CEO da ESAB Corporation, em comunicado divulgado pela empresa.

Fundada em 1957, a EWM é descrita como a principal fornecedora alemã de soluções tecnológicas premium para solda a arco. A empresa emprega aproximadamente 800 pessoas em 12 locais na Alemanha e 11 internacionais, com seis instalações de produção em todo o mundo.

A ESAB espera que a aquisição ajude a acelerar o crescimento das vendas de equipamentos, particularmente na América do Norte, enquanto também capitaliza as condições de mercado em melhoria na Europa. Após a transação, a ESAB projeta que seu índice de alavancagem líquida será aproximadamente 2,0x. A empresa atualmente gera US$ 2,73 bilhões em receita anual e mantém um EBITDA de US$ 534,28 milhões. A análise da InvestingPro revela 5 insights adicionais sobre o desempenho financeiro e potencial de crescimento da ESAB, disponíveis para assinantes.

A empresa afirmou que a base de clientes e canais de distribuição da EWM complementam a rede existente da ESAB, o que deve estender o alcance de mercado combinado.

A ESAB Corporation, fundada em 1904 e com sede em North Bethesda, Maryland, emprega aproximadamente 9.300 pessoas e atende clientes em cerca de 150 países. Para análise detalhada e insights abrangentes sobre o desempenho financeiro, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da ESAB, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo na InvestingPro, que fornece análise especializada do que realmente importa para este líder industrial global.

Em outras notícias recentes, a ESAB Corp reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 1,25, acima da previsão de US$ 1,20. A empresa alcançou uma receita de US$ 678,14 milhões, significativamente maior que os US$ 632,75 milhões antecipados. A ESAB também registrou uma margem EBITDA ajustada recorde para o primeiro trimestre de 19,8%, destacando seu forte desempenho operacional. Enquanto isso, a Stifel reiterou sua classificação de Compra para a ESAB, mantendo um preço-alvo de US$ 126, após reuniões com os executivos da empresa e expressando confiança nas perspectivas de demanda e oportunidades de melhoria interna. Adicionalmente, a ESAB anunciou a aprovação de seu Plano de Incentivo Omni 2022 Alterado e Atualizado, que inclui mudanças como a extensão da data de término do plano e atualização das provisões de recuperação. A recente aquisição da Bavaria pela empresa contribuiu para o crescimento da receita e espera-se que seja neutra em termos de LPA no primeiro ano, com significativas oportunidades de sinergia antecipadas. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da ESAB em crescimento e excelência operacional.

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