Na terça-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para a UCB SA (UCB:BB) (OTC: UCBJY), mantendo um preço-alvo de 178,00€.
A análise da firma sugere perspectivas robustas de crescimento para a empresa, com vendas, EBITDA e lucro por ação esperados para crescer a taxas compostas anuais de crescimento (CAGRs) de 11%, 27% e 32%, respectivamente, entre 2024 e 2029. A confiança no desempenho financeiro da UCB é parcialmente atribuída às tendências bem-sucedidas de lançamento e potenciais extensões de prazo de patente para seus produtos Bimzelx e Rystiggo, com vendas de pico estimadas em 5,0 bilhões€ e 1,2 bilhão€, respectivamente.
"Nossas estimativas de pipeline continuam a deixar riscos para cima com vendas de pipeline de 0,7 bilhão€/4,7 bilhões€ em 2030/2040 versus gastos acumulados em P&D de 28 bilhões€," disse o Citi.
A firma também antecipa dinâmicas positivas para o Cimzia, reforçadas por atrasos adicionais na introdução de biossimilares e a possibilidade da UCB recuperar os direitos no Japão até 2026. As trajetórias de lançamento da UCB para Bimzelx e Rystiggo nos Estados Unidos estão supostamente apresentando boas tendências.
O pipeline da empresa inclui vários outros projetos promissores, embora o Citi atualmente não atribua expectativas ao sucesso do dapirolizumab, que está em ensaio clínico de Fase III para lúpus, e tratamentos para Alzheimer e doença de Parkinson. O foco das previsões de pipeline do Citi permanece em dois programas de anticorpos biespecíficos destinados ao tratamento de dermatite atópica, sugerindo potencial significativo para crescimento futuro nas ofertas de produtos da UCB.
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