Exagen define preço de oferta pública de ações em US$ 5,25 por ação

Investing.com — A Exagen Inc. (NASDAQ: XGN), empresa especializada em soluções de testes autoimunes, anunciou o preço de sua oferta pública a US$ 5,25 por ação para 3.350.000 ações. Os rendimentos brutos esperados para a Exagen são calculados em aproximadamente US$ 17,59 milhões antes de descontos e comissões de subscrição, além das despesas da oferta. A oferta ocorre enquanto a ação negocia próxima ao seu máximo de 52 semanas de US$ 7,20, tendo entregado um retorno impressionante de quase 388% no último ano. O fechamento da oferta está previsto para amanhã, sujeito às condições habituais de fechamento.

De acordo com a análise do InvestingPro, a ação atualmente parece sobrevalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo, com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes que buscam insights mais profundos sobre o desempenho da empresa.

Os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 502.500 ações adicionais pelo mesmo preço e termos. A Canaccord Genuity está atuando como única coordenadora da oferta.

Esta oferta segue uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3, apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 17.11.2023, e declarada efetiva em 29.11.2023. Detalhes sobre a oferta foram disponibilizados em um suplemento preliminar de prospecto arquivado na SEC.

A Exagen, com sede no Condado de San Diego, Califórnia, é reconhecida por seu foco em fornecer diagnósticos autoimunes precisos. O principal produto da empresa, AVISE® CTD, auxilia no diagnóstico de condições autoimunes complexas como lúpus, artrite reumatoide e síndrome de Sjögren.

A oferta pública é realizada sob os regulamentos da SEC, sem vendas ocorrendo em jurisdições onde seria ilegal sem registro adequado ou qualificação sob as respectivas leis de valores mobiliários.

As declarações prospectivas da empresa destacam a conclusão esperada da oferta, mas também reconhecem os riscos e incertezas descritos nos arquivos da SEC, incluindo o prospecto preliminar e o relatório anual da Exagen. Estas declarações estão atualizadas até a data do comunicado à imprensa, e a Exagen não se compromete a atualizar estas declarações após a emissão.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Exagen Inc.

Em outras notícias recentes, a Exagen Inc. reportou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, mostrando uma receita de US$ 15,5 milhões, que superou as previsões em aproximadamente 5,7%. A empresa também atendeu às expectativas para o lucro por ação e forneceu orientação para o ano fiscal de 2025 acima do consenso. A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Sector Weight para a Exagen após esses resultados. A Exagen iniciou uma expansão comercial e anunciou novos territórios de vendas como parte de sua estratégia de crescimento. A empresa também refinanciou sua dívida, estendendo o vencimento para 2030 e aumentando a capacidade de empréstimo. A Exagen pretende alcançar EBITDA ajustado positivo até o quarto trimestre de 2025, segundo analistas da KeyBanc. A empresa continua a desenvolver novos produtos, incluindo marcadores de AR soronegativos com lançamento previsto para o final do ano. Além disso, a Exagen está progredindo em seus esforços de reembolso e venceu sua primeira audiência com juiz administrativo, o que pode estabelecer um precedente para futuros recursos.

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