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Investing.com — A Excelerate Energy, Inc. (NYSE: EE), uma empresa americana de gás natural liquefeito (GNL) com capitalização de mercado de US$ 3 bilhões, iniciou uma oferta de US$ 700 milhões em notas sênior não garantidas com vencimento em 2030 por meio de sua subsidiária, Excelerate Energy Limited Partnership. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida de US$ 708 milhões e mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,49. A oferta faz parte da estratégia de financiamento da empresa para custear a aquisição do negócio da New Fortress Energy Inc. na Jamaica, quitar dívidas existentes e cobrir despesas relacionadas.
Os recursos da oferta, juntamente com fundos de uma oferta de ações anterior e reservas de caixa, estão destinados à compra de US$ 1,055 bilhão das operações da New Fortress Energy na Jamaica, sujeita a ajustes, e para quitar US$ 163,6 milhões em empréstimos pendentes sob a linha de crédito a prazo da empresa em 31.12.2024. Os fundos restantes serão usados para pagar taxas e despesas associadas. A análise do InvestingPro revela que a empresa manteve forte saúde financeira, com uma pontuação geral "BOA" e ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.
As Notas 2030, que serão garantidas por determinadas subsidiárias da Excelerate, estão disponíveis nos Estados Unidos apenas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e para pessoas não americanas em conformidade com o Regulamento S. Essas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável.
A Excelerate Energy, com sede em The Woodlands, Texas, opera com a visão de mudar a forma como o mundo acessa energia mais limpa, fornecendo serviços integrados de GNL. A empresa tem presença global, incluindo locais em Abu Dhabi, Boston, Buenos Aires e Singapura. Com receita anual de US$ 851 milhões e EBITDA de US$ 316 milhões, a empresa demonstrou forte desempenho de mercado, alcançando um notável retorno de 64,85% no último ano. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights adicionais sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Excelerate Energy por meio de relatórios abrangentes de pesquisa Pro.
O comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. Essas declarações incluem a conclusão da oferta de notas, o uso pretendido dos recursos e os termos da aquisição pendente. No entanto, essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem afetar os negócios e resultados financeiros da empresa.
A empresa não forneceu mais detalhes sobre as condições de fechamento da oferta ou os benefícios previstos da aquisição. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa emitido pela Excelerate Energy, Inc.
Em outras notícias recentes, a Excelerate Energy anunciou seus resultados financeiros preliminares para o primeiro trimestre de 2025, projetando que o lucro antes dos impostos varie entre US$ 52 milhões e US$ 59 milhões. O EBITDA Ajustado da empresa deve ficar entre US$ 96 milhões e US$ 101 milhões, indicando forte desempenho operacional. Além disso, a Excelerate Energy finalizou a aquisição dos ativos jamaicanos da New Fortress Energy por US$ 1,055 bilhão, visando expandir sua presença no mercado global. A venda inclui um terminal de importação de GNL e outras infraestruturas, com a transação prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2025.
Além disso, a Excelerate Energy assinou um Memorando de Entendimento com a PV Gas para garantir um fornecimento estável de GNL dos Estados Unidos, potencialmente a partir de 2026, para atender às crescentes demandas energéticas do Vietnã. A empresa também concluiu recentemente uma oferta pública ampliada, arrecadando aproximadamente US$ 184,3 milhões para financiar a aquisição jamaicana, embora essa medida tenha levado a uma queda no preço de suas ações devido a preocupações com a diluição de ações. Barclays e Morgan Stanley lideraram a oferta, com várias outras instituições financeiras participando. Esses desenvolvimentos destacam os esforços estratégicos da Excelerate Energy para melhorar sua posição de mercado e capacidades operacionais.
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