EZCORP conclui oferta de notas sênior de US$ 300 milhões

Investing.com — A EZCORP, Inc. (NASDAQ: EZPW), importante fornecedora de serviços de penhor nos Estados Unidos e América Latina, com capitalização de mercado de US$ 804,3 milhões e receita anual de US$ 1,18 bilhão, concluiu com sucesso uma oferta privada de US$ 300 milhões em notas sênior com vencimento em 2032. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira saudável com forte margem de lucro bruto de 58,82%. Essas obrigações sênior não garantidas têm uma taxa de juros de 7,375% ao ano, com pagamentos semestrais a partir de 1º de outubro de 2025, e são garantidas por determinadas subsidiárias domésticas integralmente controladas.

A empresa divulgou que os rendimentos líquidos da venda dessas notas, após descontos do comprador inicial e custos estimados da oferta, totalizaram aproximadamente US$ 292,5 milhões. A EZCORP planeja destinar cerca de US$ 103,4 milhões dos rendimentos líquidos para pagar suas Notas Sênior Conversíveis de 2,375% com vencimento em 2025. O restante dos recursos será destinado a fins corporativos gerais. Dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,91, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. A saúde financeira geral da empresa é classificada como ÓTIMA pelos analistas da InvestingPro.

As notas foram vendidas a compradores institucionais qualificados em conformidade com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, ou a certas pessoas não americanas sob o Regulamento S. A venda e oferta dessas notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.

O anúncio da EZCORP também incluiu declarações prospectivas sobre o uso dos rendimentos da oferta de notas e outros eventos futuros. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a incertezas e fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais sejam materialmente diferentes.

Fundada em 1989, a EZCORP expandiu seus serviços para se tornar uma fornecedora líder de transações de penhor. A empresa também vende mercadorias usadas, principalmente itens confiscados de operações de empréstimo de penhor ou comprados de clientes. A EZCORP concentra-se em atender às necessidades de dinheiro de curto prazo de consumidores que não têm acesso a fontes de crédito tradicionais. A empresa está listada na bolsa NASDAQ e é um componente dos índices S&P 1000 e Nasdaq Composite.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da EZCORP, Inc.

Em outras notícias recentes, a EZCORP Inc. relatou um forte desempenho financeiro com um aumento de 7% nas vendas do 4º tri, superando as estimativas da Canaccord Genuity, e um notável aumento de 13% nos empréstimos de penhor pendentes para US$ 274,8 milhões. A empresa também experimentou um crescimento de 4% nas vendas de mercadorias, embora a margem de mercadorias tenha ficado ligeiramente abaixo da faixa-alvo, atribuída a atividades promocionais. Enquanto isso, a Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a EZCORP para US$ 22, mantendo uma classificação de Compra, citando as consistentes melhorias operacionais da empresa e os potenciais benefícios de sua pendente aquisição da Auto Dinero.

Além disso, a EZCORP anunciou sua intenção de oferecer US$ 300 milhões em notas sênior com vencimento em 2032, com planos de usar parte dos rendimentos para pagar notas sênior conversíveis com vencimento em 2025. A empresa também encerrou sua planejada aquisição de 53 casas de penhor no México da Presta Dinero, mas continua focada em expandir sua presença na região. A Roth/MKM iniciou a cobertura da EZCORP com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 16, observando as inovações bem-sucedidas no modelo de negócios da empresa e os retornos financeiros.

Além disso, a EZCORP nomeou Michael Croney como seu novo Diretor de Contabilidade, com efeito a partir de fevereiro de 2025, sinalizando um compromisso em fortalecer sua equipe de liderança. Croney traz vasta experiência de funções anteriores em várias posições seniores de contabilidade. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da EZCORP e os esforços contínuos para aprimorar sua gestão financeira e capacidades operacionais.

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