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CINCINNATI - First Financial Bancorp (NASDAQ:FFBC) concordou em adquirir a BankFinancial Corporation (NASDAQ:BFIN), com sede em Chicago, em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 142 milhões, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira. A BankFinancial, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas com uma capitalização de mercado de US$ 136 milhões, mantém um forte histórico de pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos, segundo dados do InvestingPro.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da BankFinancial receberão 0,48 ações ordinárias da First Financial para cada ação da BankFinancial que possuírem. A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, aguardando aprovações regulatórias e dos acionistas da BankFinancial. Atualmente, a BankFinancial oferece um rendimento de dividendos de 3,71% e é negociada a um índice P/L de 69,4x.
A aquisição adicionará 18 centros financeiros de varejo à presença da First Financial na área de Chicago, complementando suas operações bancárias comerciais existentes na região. A entidade combinada terá US$ 2,2 bilhões em depósitos totais no mercado de Chicago.
"Estamos entusiasmados em adicionar soluções bancárias e de empréstimos ao consumidor à linha existente de serviços comerciais oferecidos às empresas de Chicago", disse Archie Brown, presidente e CEO da First Financial, no comunicado à imprensa.
Todos os funcionários do banco BankFinancial se tornarão associados da First Financial após a conclusão da transação. As linhas de negócios de consumo, gestão de patrimônio/confiança e linhas de crédito comercial selecionadas da BankFinancial serão incorporadas às respectivas linhas de negócios da First Financial.
Esta aquisição segue o recentemente anunciado acordo da First Financial para adquirir o Westfield Bank no nordeste de Ohio e sua expansão bancária comercial para Chicago, Cleveland e Grand Rapids.
A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultora financeira da First Financial, enquanto a Keefe, Bruyette & Woods está assessorando a BankFinancial na transação.
Em 30 de junho de 2025, a First Financial tinha US$ 18,6 bilhões em ativos, US$ 11,8 bilhões em empréstimos e US$ 14,4 bilhões em depósitos. Para insights mais profundos sobre as finanças e avaliações de ambas as empresas, os assinantes do InvestingPro podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações americanas, incluindo análises detalhadas das implicações da fusão e perspectivas futuras de crescimento.
Em outras notícias recentes, a BankFinancial Corporation anunciou um dividendo em dinheiro de US$ 0,10 por ação ordinária, pagável em 29 de agosto de 2025, aos acionistas registrados em 15 de agosto de 2025. A empresa também declarou que futuras decisões sobre dividendos serão avaliadas pelo Conselho de Administração, considerando requisitos regulatórios e outros fatores relevantes. Além disso, a BankFinancial nomeou o Diretor Benjamin Mackovak para seu comitê de auditoria, sucedendo Glen Wherfel, que está se aposentando do serviço no conselho na reunião anual de 2025. Esta mudança segue uma correção na declaração de procuração da empresa, que inicialmente omitiu a participação de Wherfel no comitê de auditoria em 31 de dezembro de 2024. O atual Comitê de Auditoria inclui John M. Hausmann, Terry R. Wells e Glen R. Wherfel, todos diretores independentes sob as regulamentações da Nasdaq e SEC. Esses desenvolvimentos refletem ajustes contínuos na estrutura de governança da empresa.
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