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TORONTO - First Quantum Minerals Ltd . (TSX:FM), uma empresa de mineração com capitalização de mercado de US$ 13,6 bilhões e classificação de saúde financeira "RAZOÁVEL" segundo o InvestingPro, anunciou na quarta-feira que sua oferta de recompra de até US$ 250 milhões de suas Notas Garantidas de Segunda Prioridade de 9,375% com vencimento em 2029 foi sobrescrita, resultando em um rateio das notas aceitas.
De acordo com a empresa, US$ 776,57 milhões em notas foram validamente apresentadas até o prazo de oferta antecipada de 19 de agosto, excedendo significativamente o valor máximo de US$ 250 milhões que a empresa havia estabelecido para recompra. Esta iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto a empresa mantém uma dívida total de US$ 7,7 bilhões e um índice de liquidez saudável de 2,0. Como resultado, a First Quantum aplicará um fator de rateio de aproximadamente 25,32% às notas apresentadas.
A empresa optou por fazer o pagamento antecipado das notas aceitas em 21 de agosto, com os detentores recebendo a contrapartida total de US$ 1.066,25 por US$ 1.000 de valor principal. Isso inclui a contrapartida da oferta de US$ 1.016,25 mais um prêmio de oferta antecipada de US$ 50,00 por US$ 1.000 de valor principal, junto com juros acumulados e não pagos.
Devido à subscrição excessiva durante o período de oferta antecipada, a First Quantum não aceitará nenhuma nota apresentada após o prazo de oferta antecipada, apesar da oferta oficialmente permanecer aberta até 3 de setembro.
A oferta de recompra está sendo gerenciada por J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Mercados de capitais Corp. e Société Générale, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como agente de informação e oferta.
A First Quantum declarou que todas as condições para pagamento na data de liquidação antecipada foram satisfeitas ou dispensadas pela empresa. As notas adquiridas por meio desta oferta de recompra serão canceladas.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da First Quantum Minerals Ltd.
Em outras notícias recentes, a First Quantum Minerals Ltd. tem se envolvido ativamente em várias manobras financeiras relacionadas às suas notas seniores. A empresa anunciou que recebeu ofertas no valor de US$ 714,6 milhões para suas Notas Seniores de 6,875% com vencimento em 2027, representando aproximadamente 95% das notas em circulação. Esta oferta de recompra faz parte de uma estratégia mais ampla, já que a First Quantum também estendeu o prazo para esta oferta de recompra em dinheiro, movendo datas-chave para 18 de agosto de 2025, com liquidação prevista para 21 de agosto de 2025. Além disso, a First Quantum precificou uma oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores com vencimento em 2034, com taxa de juros fixada em 7,25% ao ano. Esta oferta foi inicialmente planejada em US$ 750 milhões, mas foi aumentada para US$ 1 bilhão, destacando o interesse significativo dos investidores. Espera-se que as notas sejam liquidadas por volta de 20 de agosto de 2025 e serão obrigações seniores não garantidas, garantidas por determinadas subsidiárias. Além disso, a empresa havia lançado anteriormente uma oferta de notas seniores de US$ 750 milhões, marcando um período movimentado para a First Quantum na gestão de seu portfólio de dívidas. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para otimizar sua estrutura financeira.
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