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AKRON, Ohio - FirstEnergy Corp. (Nova York: FE), uma empresa de serviços públicos com capitalização de mercado de US$ 23,46 bilhões, anunciou seu plano de oferecer US$ 950 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029 e US$ 850 milhões com vencimento em 2031 em esforços restritos. A empresa também está oferecendo aos compradores iniciais a opção de adquirir até US$ 150 milhões adicionais de cada série dentro de 13 dias após a emissão.
A empresa de serviços públicos pretende direcionar os rendimentos líquidos desta oferta para recomprar parte de suas notas seniores conversíveis de 4,00% no valor de US$ 1,5 bilhão com vencimento em 1º de maio de 2026, e para pagar, resgatar ou refinanciar dívidas existentes. De acordo com dados da InvestingPro, a FirstEnergy opera com uma carga significativa de dívida de US$ 24,79 bilhões e suas obrigações de curto prazo atualmente excedem os ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,42. Os fundos também podem ser usados para fins corporativos gerais ou uma combinação dessas atividades. A administração da FirstEnergy terá a discricionariedade para decidir o uso exato dos rendimentos.
As notas serão não garantidas e não subordinadas, com a opção para os detentores converterem sob condições específicas e durante certos períodos. Os juros sobre essas notas serão pagos semestralmente. Quando as notas forem convertidas, a FirstEnergy liquidará o valor principal em dinheiro e poderá optar por pagar o restante em dinheiro, ações de seu capital ordinário ou uma combinação de ambos.
Esta oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados conforme a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e será conduzida por meio de um memorando de oferta privada. As notas, bem como as ações ordinárias potencialmente emitidas após a conversão, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão oferecidas sob uma isenção ou em transações não sujeitas a requisitos de registro.
A FirstEnergy tem uma presença substancial no setor de serviços públicos de eletricidade, atendendo mais de 6 milhões de clientes em seis estados e operando uma vasta rede de linhas de transmissão nas regiões do Meio-Oeste e Meio-Atlântico. A empresa gera receita anual de US$ 13,76 bilhões e mantém um forte histórico de dividendos, tendo pago dividendos por 28 anos consecutivos com um rendimento atual de 4,38%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da FirstEnergy, os assinantes da InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e análises especializadas no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Este comunicado contém declarações prospectivas que estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Estes incluem a conclusão e os termos finais da oferta, condições de mercado e outros fatores detalhados nos registros da FirstEnergy na SEC. A empresa adverte que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados em quaisquer declarações prospectivas.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da FirstEnergy Corp.
Em outras notícias recentes, a FirstEnergy Corporation (NYSE:FE) reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) atingindo US$ 0,67, superando a previsão de US$ 0,58. A receita também excedeu as expectativas, totalizando US$ 3,8 bilhões contra os US$ 3,44 bilhões projetados. Este desempenho foi impulsionado por um notável aumento de 10% na demanda residencial, contribuindo para uma perspectiva positiva para a empresa. Analistas responderam a esses desenvolvimentos com vários ajustes nos preços-alvo das ações da FirstEnergy. A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para US$ 43, mantendo uma classificação Neutra, enquanto a Evercore ISI aumentou seu alvo para US$ 47 e manteve uma classificação de Desempenho Superior. O Scotiabank também elevou seu alvo para US$ 46, citando fortes ganhos e progresso legislativo em Ohio. Além disso, a FirstEnergy nomeou Michael Auseré como Vice-Presidente de Planejamento e Análise Financeira, uma medida que deve reforçar os objetivos financeiros estratégicos de longo prazo da empresa. A empresa continua a navegar por desafios regulatórios, particularmente em Ohio, onde mudanças legislativas podem impactar ganhos futuros. Apesar desses obstáculos, a FirstEnergy permanece focada em seu plano estratégico de investimento de capital, visando um crescimento sustentável até 2029.
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