Fresenius Medical Care AG conclui emissão de títulos de EUR 1,1 bilhão

Investing.com — A Fresenius Medical Care AG, uma empresa líder em saúde, concluiu com sucesso a emissão de EUR 1,1 bilhão em títulos, de acordo com um anúncio pós-período de estabilização do Deutsche Bank, Frankfurt. Os títulos foram divididos em duas parcelas: EUR 600 milhões com taxa de juros de 3,125% com vencimento em quatro anos, e EUR 500 milhões a uma taxa de juros de 3,75% com vencimento em sete anos.

Os títulos, com códigos ISIN XS3036647694 e XS3036647777, foram emitidos a preços de 99,558 e 99,372, respectivamente. Os spreads foram estabelecidos sobre os títulos de referência do governo alemão, com os títulos de quatro anos a DBR 0 11/15/28 +114,5 pontos-base e os títulos de sete anos a DBR 0 02/15/32 +139,9 pontos-base.

O Deutsche Bank, junto com o BNP Paribas, Citigroup e ING, atuou como gestor de estabilização para a emissão. No entanto, foi observado que nenhuma atividade de estabilização foi realizada por esses gestores durante o processo. As atividades de estabilização são tipicamente conduzidas para apoiar o preço de mercado dos títulos após sua oferta inicial.

O anúncio esclareceu que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, indicando que os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro. Além disso, não haverá oferta pública dos títulos nos Estados Unidos.

Esta emissão de títulos faz parte da estratégia de financiamento da Fresenius Medical Care AG. A empresa é especializada em produtos e serviços para indivíduos que realizam diálise devido à insuficiência renal crônica, e esta movimentação financeira pode apoiar suas operações em curso e potenciais atividades de expansão.

Os investidores devem observar que as informações sobre a emissão de títulos são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer valores mobiliários. A notícia surge em um ambiente de mercado dinâmico, onde empresas de saúde continuam a buscar várias vias de financiamento para crescimento e sustentabilidade operacional.

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