FRISCO, TX – A GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME), uma empresa de esportes eletrônicos e jogos, apresentou uma declaração de registro do Formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) na quinta-feira, 18 de julho de 2024. O arquivamento faz parte das operações comerciais normais da empresa e registra ações que já foram emitidas, incluindo aquelas de colocações privadas recentes e um acordo antecipado pré-pago.
O Formulário S-1 registra 10.144.698 ações ordinárias e 1.161.252 ações emitidas mediante o exercício de warrants de uma colocação privada em março de 2024, bem como 26 milhões de ações relacionadas a um acordo antecipado pré-pago de julho de 2024 com a Yorkville Advisors Global. O preço de conversão para o adiantamento será o menor de um preço fixo ou variável, com um piso fixado em US$ 1,375 por ação.
O CEO da GameSquare, Justin Kenna, expressou confiança na posição financeira da empresa, destacando o recente acúmulo de mais de US$ 36 milhões em capital não dilutivo e o reembolso de uma nota conversível garantida sênior de US$ 5,7 milhões. Kenna também observou que insiders, incluindo ele mesmo, têm comprado ações no mercado aberto.
A empresa concluiu várias transações para agilizar seus negócios e se concentrar em áreas de alto crescimento. Isso inclui a venda de ativos de negócios de rádio não essenciais em dezembro de 2023, a venda da Complexity Gaming em março de 2024 e um investimento recente na FaZe Media em maio de 2024. Além disso, a GameSquare vendeu uma participação de 25,5% na FaZe Media por US$ 9,5 milhões em junho de 2024.
As aquisições e alienações da GameSquare fazem parte de uma estratégia para aumentar a receita organicamente e por meio de compras estratégicas, visando mais de US$ 100 milhões em receita pró-forma em 2024. Os maiores investidores da empresa incluem o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, e a família Goff.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre o desempenho futuro da empresa e sua capacidade de executar planos de negócios. Essas declarações são baseadas em expectativas e suposições atuais, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
As informações apresentadas são baseadas em um comunicado de imprensa da GameSquare Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a GameSquare Holdings, Inc. divulgou seus resultados financeiros preliminares para o segundo trimestre, esperando uma receita de US$ 27 milhões, em grande parte devido à aquisição da FaZe Clan e ao robusto impulso de vendas.
Os resultados preliminares da empresa também indicam receitas de IP próprio e operado em US$ 12 milhões, agência e mídia em US$ 13 milhões e software como serviço (SaaS) em US$ 2 milhões. O CEO da GameSquare, Justin Kenna, projeta um aumento significativo na lucratividade no segundo semestre de 2024, com receita prevista entre US$ 55 e US$ 60 milhões.
Além disso, a GameSquare garantiu um adiantamento pré-pago de US$ 20 milhões de um fundo de investimento administrado pela Yorkville Advisors Global LP. Este acordo de financiamento segue a venda de ativos não essenciais da empresa, gerando mais de US$ 36 milhões em capital não dilutivo. Os fundos serão usados para pagar um saldo de US$ 5,7 milhões em uma nota conversível garantida sênior com a King Street Partners LLC.
A Roth/MKM manteve sua classificação de compra na GameSquare, citando as decisões financeiras estratégicas da empresa, incluindo a aquisição da FaZe Clan e a alienação da Complexity. Essas decisões resultaram em uma avaliação significativamente maior do que o investimento inicial no FaZe Clan. A GameSquare pretende atingir mais de US$ 100 milhões em receita anual e espera lucratividade nos próximos trimestres, refletindo seu compromisso com a geração de valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
À medida que a GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME) continua a navegar em sua jornada financeira, dados recentes do InvestingPro fornecem uma visão diferenciada da posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 30,62 milhões, a GameSquare é considerada uma empresa de pequena capitalização, o que geralmente significa que pode oferecer maior potencial de crescimento, mas também apresenta maior risco.
A receita da empresa apresentou um aumento notável nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com uma taxa de crescimento de 159,12%, refletindo sua estratégia agressiva de aquisições e desinvestimentos com o objetivo de impulsionar suas finanças.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora os analistas estejam otimistas com o crescimento das vendas no ano atual, eles não esperam que a empresa seja lucrativa nesse período. Isso se alinha com o crescimento da receita relatado pela empresa, mas também ressalta os desafios que ela enfrenta em termos de lucratividade.
Além disso, as ações da GameSquare experimentaram uma volatilidade significativa, com uma queda de preço de mais de 19% na semana passada e se aproximando de sua baixa de 52 semanas, o que pode indicar uma potencial oportunidade de compra para investidores que acreditam na estratégia de crescimento de longo prazo da empresa.
Para os investidores que estão pensando em assumir uma posição na GameSquare, é importante observar que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita baixo, o que sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação às suas vendas. Este pode ser um ponto de entrada atraente para investidores em valor. Ainda assim, a rápida queima de caixa da empresa e suas obrigações de curto prazo que excedem seus ativos líquidos podem levantar preocupações sobre sua estabilidade financeira no curto prazo.
Para obter uma compreensão mais profunda da saúde financeira e das perspectivas futuras da GameSquare, os investidores interessados podem acessar dicas adicionais do InvestingPro em https://www.investing.com/pro/GAME . Existem mais 13 dicas disponíveis, que podem fornecer informações valiosas sobre o desempenho da empresa e os riscos potenciais de investimento. Além disso, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+, aprimorando sua pesquisa de investimento com dados abrangentes e análises de especialistas.
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