NEOE3: Neoenergia avança na B3 após dobrar o lucro do 2º trimestre
ROSELAND, NJ - A Gaxos.ai Inc. (NASDAQ:GXAI), uma desenvolvedora de aplicações de inteligência artificial, anunciou a venda de 1.346.669 ações ordinárias a 3,00 dólares cada em uma oferta direta registrada, de acordo com um comunicado à imprensa emitido em 27.12.2024. As ações, que atualmente são negociadas a 3,58 dólares, mostraram um impulso significativo com um ganho de quase 50% na última semana, segundo dados do InvestingPro. A transação deve ser concluída por volta de 30.12.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa espera arrecadar aproximadamente 4 milhões de dólares antes de taxas e despesas. A oferta ocorre enquanto a Gaxos.ai mantém uma forte posição de liquidez, com dados do InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente saudável de 17,12 e reservas de caixa superiores às obrigações de dívida.
Simultaneamente, a Gaxos.ai emitirá warrants não registrados em uma colocação privada, permitindo que os detentores comprem um número equivalente de ações pelo mesmo preço, exercíveis imediatamente e com vencimento três anos após a data de emissão. As ações ordinárias estão sendo oferecidas sob uma declaração de registro de prateleira que se tornou efetiva em 18.12.2024.
A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta. A Gaxos.ai pretende usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais.
As ações ordinárias estão disponíveis através de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, parte da declaração de registro arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). As partes interessadas podem obter esses documentos no site da SEC ou diretamente da H.C. Wainwright & Co.
Os warrants, juntamente com as ações ordinárias que representam, não foram registrados sob o Securities Act de 1933 e, portanto, estão sujeitos a condições específicas para venda nos Estados Unidos.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Também contém declarações prospectivas sobre a conclusão da oferta e o potencial impacto financeiro nas operações da Gaxos.ai.
A Gaxos.ai, que está expandindo suas ofertas de IA para incluir saúde e bem-estar, bem como jogos, visa redefinir a relação humano-IA e abordar setores como saúde, longevidade e entretenimento através de suas soluções.
As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa e destinam-se apenas a fins de notícias factuais.
Em outras notícias recentes, a Gaxos.ai Inc., uma desenvolvedora de aplicações de inteligência artificial, anunciou uma oferta direta registrada de ações e uma colocação privada simultânea de warrants. A empresa está prestes a vender cerca de 1,45 milhão de ações ordinárias a 3,45 dólares cada, com receita bruta esperada próxima a 5 milhões de dólares antes de taxas e despesas. Além da oferta de ações, a Gaxos.ai emitirá warrants em uma colocação privada que permite aos detentores comprar até 1,45 milhão de ações adicionais a 3,32 dólares por ação. Esses warrants são imediatamente exercíveis e expirarão três anos após a data de emissão.
Os recursos da oferta são destinados a capital de giro e fins corporativos gerais. A oferta deve ser concluída por volta de 20.12.2024, com a H.C. Wainwright & Co. atuando como agente de colocação exclusivo.
Em outros desenvolvimentos, a Gaxos.ai lançou o Gaxos Labs, um conjunto de ferramentas de IA para desenvolvedores de jogos, e ajustou sua estratégia financeira reduzindo o preço de exercício para certos warrants existentes e emitindo novos. A empresa está emitindo novos warrants não registrados para até 2,51 milhões de ações ordinárias a um preço de 2,33 dólares por ação, com expectativa de gerar receita bruta de aproximadamente 3,24 milhões de dólares antes de taxas e despesas de oferta. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia financeira mais ampla da Gaxos.ai, com a expectativa de que os recursos líquidos sejam usados para capital de giro e outros fins corporativos gerais.
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