GDS Holdings lança oferta de notas conversíveis de US$ 450 milhões

XANGAI - A GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), uma operadora líder de data centers na China, iniciou uma oferta privada de notas sênior conversíveis com valor principal agregado de US$ 450 milhões, com vencimento em 2032. A oferta, destinada a compradores institucionais qualificados, pode incluir US$ 50 milhões adicionais em notas, sujeito às condições de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,56, sugerindo saúde financeira robusta para apoiar esta oferta. Análises do InvestingPro indicam que as ações estão atualmente negociadas abaixo do seu Valor Justo, apresentando uma potencial oportunidade para investidores.

A empresa planeja destinar os recursos líquidos para capital de giro e refinanciamento de dívidas existentes, incluindo suas obrigações conversíveis com vencimento em 2029. As notas, que são obrigações sênior não garantidas, serão conversíveis sob condições específicas e períodos até sua data de vencimento em 1º de junho de 2032. A posição financeira da empresa parece sólida, com um Altman Z-Score de 12,68, indicando forte estabilidade financeira.

A GDS Holdings também concede aos detentores de notas o direito de exigir que a empresa recompre as notas em 1º de junho de 2029, ou no caso de mudanças corporativas significativas. A taxa de juros e a taxa de conversão inicial serão estabelecidas no momento da precificação das notas.

Em conjunto com a oferta de notas, a GDS Holdings anunciou uma oferta pública registrada separada de suas American depositary shares (ADSs) e o empréstimo de ADSs para facilitar transações derivativas negociadas privadamente para proteger investimentos nas notas.

O fechamento da oferta de notas está interdependente com o fechamento das ofertas de ADS. Se a oferta de notas não prosseguir, as ofertas de ADS também serão encerradas. As notas, as ADSs potencialmente emitidas após a conversão e as ações ordinárias Classe A subjacentes não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão disponíveis apenas para certos compradores institucionais.

Esta movimentação financeira estratégica faz parte dos esforços mais amplos da GDS Holdings para apoiar seu crescimento e prestação de serviços no mercado de data centers de alto desempenho da China, atendendo a uma base de clientes que inclui provedores de serviços em nuvem, grandes empresas de internet e corporações multinacionais.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da GDS Holdings Limited.

Em outras notícias recentes, a GDS Holdings Limited anunciou uma oferta pública de 5,2 milhões de American Depositary Shares (ADSs), com opção para os subscritores comprarem 780.000 ADSs adicionais. Simultaneamente, a empresa está oferecendo US$ 450 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2032, com opção para os compradores iniciais adquirirem US$ 50 milhões adicionais das notas. Os recursos da oferta de ADS são destinados a fins corporativos gerais, capital de giro e refinanciamento de dívidas existentes, incluindo a potencial recompra ou resgate de títulos conversíveis com vencimento em 2029. No entanto, a GDS Holdings não receberá recursos de uma Colocação Delta separada de ADSs Emprestadas, que visa facilitar a proteção para investidores nas notas conversíveis. As ofertas são interdependentes, o que significa que a conclusão de cada uma está condicionada às outras. Se qualquer oferta não for concluída, as outras serão encerradas. J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley e UBS Investment Bank estão atuando como coordenadores da oferta de ADS. Esta estratégia financeira faz parte dos esforços da GDS Holdings para fortalecer sua posição no mercado de serviços de data center.

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