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XANGAI - GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS; HKEX:9698), uma operadora de data center com capitalização de mercado de US$ 58,57 milhões e atualmente negociada a US$ 7,57, recebeu aprovação dos reguladores chineses para lançar uma oferta pública inicial (IPO) de fundo de investimento imobiliário (FII) na Bolsa de Valores de Xangai, segundo comunicado à imprensa da empresa divulgado na quinta-feira. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada abaixo do seu Valor Justo, sugerindo potencial oportunidade de valorização.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Bolsa de Valores de Xangai aprovaram o registro para o FII chinês (C-REIT), que adquirirá ativos de data center estabilizados da GDS por meio de uma empresa de projeto. A forte posição financeira da empresa se reflete em seu saudável índice de liquidez corrente de 3,56, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
A estrutura da transação envolve a GDS vendendo 100% de participação acionária em uma empresa de projeto detentora de ativos de data center para o recém-formado C-REIT. O FII financiará esta aquisição através dos recursos do IPO. A GDS manterá uma participação de 20% nas cotas do FII, enquanto os 80% restantes serão oferecidos a investidores externos.
Metade das cotas já foi pré-colocada com investidores institucionais âncora que se comprometeram com períodos de lock-up variando de um a três anos. Os 30% restantes serão oferecidos através de bookbuilding institucional e uma oferta pública de varejo.
De acordo com o relatório de avaliação no memorando de oferta, os ativos de data center a serem adquiridos estão avaliados em aproximadamente RMB 1.933 milhões. O preço final da oferta será determinado após o processo de bookbuilding institucional, com expectativa de conclusão em aproximadamente uma semana.
A transação deve ser concluída nas próximas semanas, sujeita a certas condições.
A GDS Holdings é uma desenvolvedora e operadora de data centers na China com instalações localizadas próximas aos principais centros econômicos. A empresa atende provedores de nuvem em hiperescala, empresas de internet, instituições financeiras e operadoras de telecomunicações. Com receita anual de US$ 96,84 milhões e um índice P/L de 12,3, a empresa demonstra desempenho financeiro sólido. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 métricas-chave adicionais e insights sobre a saúde financeira da GDS Holdings, que atualmente é classificada como BOA pelo seu framework analítico.
Em outras notícias recentes, a GDS Holdings Limited anunciou o lançamento de uma oferta de notas sênior conversíveis de US$ 450 milhões, com vencimento em 2032. Esta iniciativa é direcionada a compradores institucionais qualificados e inclui uma opção para US$ 50 milhões adicionais em notas, dependendo das condições de mercado. A empresa planeja usar os recursos para capital de giro e refinanciamento de dívidas existentes, incluindo títulos conversíveis com vencimento em 2029. Paralelamente, a GDS Holdings está realizando uma oferta pública de 5,2 milhões de American Depositary Shares (ADSs), com os subscritores tendo a opção de comprar 780.000 ADSs adicionais. Os fundos da oferta de ADSs são destinados para fins corporativos gerais e refinanciamento de dívidas. Notavelmente, a conclusão dessas ofertas é interdependente; se uma não prosseguir, as outras serão encerradas. J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley e UBS Investment Bank estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta de ADSs. Esses movimentos financeiros estratégicos fazem parte dos esforços da GDS Holdings para fortalecer sua posição de mercado no setor de serviços de data center.
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