Na sexta-feira, o Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para as ações do Bank of New York Mellon (NYSE:BK) com um preço-alvo estável de 80,00 USD. A instituição financeira reportou lucro por ação (LPA) de 1,52 USD no terceiro trimestre de 2024, excluindo certas despesas pontuais como indenizações, reservas para litígios e encargos especiais do FDIC. Este valor superou a estimativa de consenso de 1,42 USD por ação e a própria estimativa do Goldman Sachs de 1,47 USD por ação.
O desempenho do Bank of New York Mellon foi impulsionado por uma combinação de maior receita líquida de juros (NII), um leve aumento nas receitas de taxas e receitas de investimentos e outras mais fortes. A margem de lucro antes dos impostos da empresa melhorou em aproximadamente 200 pontos base em relação ao ano anterior, chegando a 33%. A receita líquida antes de provisões (PPNR) aumentou 14% em relação ao ano anterior, superando as estimativas de consenso em 7%.
A NII da empresa de 1.048 milhões USD superou as expectativas, principalmente devido a um aumento na atividade de recompra e tendências de depósitos melhores que o previsto. Mesmo com a atividade de recompra normalizada, estima-se que a NII do banco seja de cerca de 1 bilhão USD por trimestre. O crescimento da receita de taxas foi impulsionado pelo aumento da atividade dos clientes em várias áreas, incluindo Compensação e Gestão de Garantias, Serviços de Tesouraria, Gestão de Investimentos e negociação de câmbio.
As despesas permaneceram estáveis em relação ao ano anterior em 3.075 milhões USD, alinhando-se com o crescimento da receita. As receitas de investimentos e outras também contribuíram para a superação dos lucros, com uma parte significativa vindo de outras receitas de negociação. Os índices de capital do Bank of New York Mellon mostraram força, com o índice Common Equity Tier 1 (CET1) aumentando 50 pontos base em relação ao trimestre anterior para 11,9%, e o índice de alavancagem Tier 1 subindo 20 pontos base para 6,0%.
A empresa executou 725 milhões USD em recompras, que, embora fortes, ficaram ligeiramente abaixo dos 750 milhões USD previstos pelo Goldman Sachs. A eficiência operacional consistente, a receita líquida de juros estável e os robustos retornos de capital foram destacados como fatores-chave em seu desempenho. O Goldman Sachs também observou que o mercado pode estar subvalorizando o potencial de crescimento das taxas do banco, o que poderia levar a um crescimento sustentado dos lucros e maior valorização das ações nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, o BNY reportou um aumento de 16% nos lucros do terceiro trimestre, com ativos excedendo 50 trilhões USD pela primeira vez. Este aumento foi atribuído a maiores taxas de serviços de investimento e um crescimento significativo em ativos sob custódia e administração. Notavelmente, a receita líquida de juros do banco viu um aumento inesperado de 3%, contrariando as previsões dos analistas de um declínio de 1,3%.
A CFRA elevou o preço-alvo das ações do BNY para 81,00 USD, mantendo a classificação de Compra, citando o potencial para maior lucratividade impulsionada pelo crescimento da receita e margens mais amplas de sua reestruturação e nova estratégia. O Deutsche Bank também elevou a classificação das ações do BNY de Manter para Comprar, aumentando o preço-alvo para 80,00 USD, sugerindo potencial para crescimento da receita.
Além disso, o BNY anunciou a aquisição da Archer Holdco, LLC, uma provedora de soluções de contas gerenciadas baseada em tecnologia, com expectativa de conclusão no quarto trimestre de 2024. O banco também concordou com um acordo de 5 milhões USD com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) sobre questões relacionadas a transações de swap. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações do BNY.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho do Bank of New York Mellon, destacado no artigo, é ainda mais respaldado por dados e insights em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 54,94 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor financeiro. Com um índice P/L de 14,04 (ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024), o BNY Mellon parece estar sendo negociado a uma avaliação razoável em relação aos seus lucros.
As Dicas do InvestingPro revelam que o BNY Mellon aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com a forte execução de recompras mencionada no artigo. Isso é ainda reforçado pelo impressionante crescimento de dividendos de 27,03% da empresa nos últimos doze meses. O forte desempenho das ações é evidente no retorno total de preço de 82,48% no último ano, e atualmente está sendo negociado perto de sua máxima de 52 semanas, o que corrobora a perspectiva positiva apresentada pelo Goldman Sachs.
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