O Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra por Convicção e preço-alvo de 250,00$ para a IBM (NYSE: NYSE:IBM).
A análise da firma sugere que, apesar de uma queda na receita nos segmentos de Consultoria e Infraestrutura, a força no segmento de Software da IBM, particularmente com um crescimento de 14% na Red Hat, é um indicador positivo.
Espera-se também que a IBM continue a expansão de margem, com uma melhoria prevista de 100 pontos base no lucro antes dos impostos para o ano.
Além disso, a perspectiva de fluxo de caixa livre da empresa permanece inalterada após um aumento no segundo trimestre.
A firma reconhece o desempenho inferior na receita de Consultoria da IBM, que se prevê que se estenda até o início de 2025, mas vê a recente queda no preço das ações como uma oportunidade de compra.
Essa perspectiva é apoiada pelas expectativas de uma maior aceleração na divisão de Software em 2025. O Goldman Sachs enfatiza a importância dos resultados de Software para as ações da IBM, que permaneceram robustos.
Os pedidos de Inteligência Artificial (IA) da IBM também mostram forte desempenho, com mais de 3 bilhões$ em pedidos até o momento, marcando um aumento de 1 bilhão$ sequencialmente. Essa conquista é vista como um fator positivo adicional que poderia contribuir para ganhos de participação no negócio de Consultoria da IBM no médio prazo.
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