Na segunda-feira, o Goldman Sachs reiterou sua recomendação de Compra para a Alnylam Pharmaceuticals, com um preço-alvo de 370,00 USD.
A posição positiva da empresa vem após a apresentação de dados exploratórios de biomarcadores e ecocardiográficos do estudo HELIOS-B de Fase 3 do Amvuttra em cardiomiopatia ATTR na reunião virtual da Heart Failure Society of America.
O estudo relatou benefícios significativos nos níveis de NT-proBNP e troponina I, que são marcadores de risco cardiovascular, tanto nos grupos gerais quanto nos de monoterapia aos 30 meses. Notavelmente, esses benefícios foram observados já aos seis meses, com indicações de benefício adicional ao longo do tempo quando usado em conjunto com tafamidis.
Os dados também mostraram melhorias consistentes na estrutura e função cardíaca com base em avaliações ecocardiográficas. "Observando que o perfil clínico do Amvuttra foi amplamente desriscado pelos resultados detalhados no ESC, vemos esses dados como incrementalmente favoráveis", disse o Goldman Sachs.
O foco para a Alnylam Pharmaceuticals agora se volta para considerações regulatórias, incluindo a possibilidade de uma reunião do Comitê Consultivo da FDA, e a trajetória de receita projetada, com o Goldman Sachs estimando vendas de pico de aproximadamente 5,3 bilhões USD até 2035. A empresa citou feedback positivo de cardiologistas e antecipa mais insights comerciais no Dia do Investidor TTR da Alnylam, agendado para 9 de outubro. Espera-se que este evento forneça considerações relacionadas ao status da Parte B do Amvuttra.
Além disso, o Goldman Sachs aguarda detalhes sobre a próxima geração ALN-TTRsc04, esperada até o final de 2024. A empresa continua monitorando o progresso da Alnylam em outras áreas terapêuticas, incluindo neurologia e obesidade.
Em outras notícias recentes, o relatório de ganhos do segundo trimestre da empresa superou as expectativas tanto em receita quanto em lucro, principalmente devido ao crescimento de sua franquia TTR e a um pagamento de marco de um acordo de licenciamento com a Regeneron. Consequentemente, a Alnylam atualizou sua orientação de receita para 2024, agora esperando que as receitas de produtos atinjam entre 1,575 bilhões USD e 1,65 bilhões USD.
Analistas de empresas como BofA Securities, TD Cowen e Stifel mantiveram suas recomendações de Compra para a Alnylam, refletindo confiança no potencial de mercado da empresa.
A Alnylam também está se preparando para uma possível aprovação regulatória, com planos de submeter uma Solicitação de Novo Medicamento suplementar até o final de 2024. A empresa está se preparando ativamente para uma potencial expansão do rótulo de seu produto Amvuttra, prevista para o primeiro semestre de 2025.
Além disso, a Alnylam planeja expandir significativamente sua força de vendas, com um aumento inicial de 30-40%. Esta expansão visa atingir aproximadamente 5.000 cardiologistas que atualmente prescrevem Vyndamax, sendo que um terço desses profissionais de saúde já está familiarizado com os produtos da Alnylam.
Insights do InvestingPro
A recente apresentação de dados positivos da Alnylam Pharmaceuticals alinha-se com várias métricas e dicas do InvestingPro que destacam a forte posição de mercado e o potencial de crescimento da empresa. O impressionante crescimento de receita de 89,46% da empresa nos últimos doze meses, juntamente com uma robusta margem de lucro bruto de 87%, sublinha sua capacidade de capitalizar tratamentos inovadores como o Amvuttra.
As Dicas do InvestingPro indicam que 10 analistas revisaram suas previsões de ganhos para cima para o próximo período, sugerindo crescente confiança no pipeline e nas perspectivas comerciais da Alnylam. Este otimismo se reflete no desempenho das ações, com um retorno de preço de 55,23% no último ano e negociação próxima à sua máxima de 52 semanas.
Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, seu forte crescimento de receita e o potencial sucesso do Amvuttra no mercado de cardiomiopatia ATTR podem abrir caminho para lucratividade futura. Os altos múltiplos de avaliação EBIT e EBITDA sugerem que os investidores estão precificando expectativas significativas de crescimento, alinhando-se com a perspectiva otimista do Goldman Sachs e o preço-alvo de 370 USD.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Alnylam, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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