Gran Tierra anuncia colocação privada para financiar aquisição

CALGARY, Alberta - A Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) (TSX:GTE) (LSE:GTE), uma empresa internacional de petróleo e gás natural, divulgou hoje seus planos de oferecer notas garantidas seniores adicionais em uma colocação privada, com o objetivo de levantar fundos para a aquisição da i3 Energy plc. A empresa de energia pretende emitir mais de suas Notas de Amortização Garantidas Seniores de 9,500% com vencimento em 2029, que serão garantidas por certas subsidiárias.

A empresa atualmente tem $587,59 milhões dessas notas em circulação. A nova emissão será nos mesmos termos que as existentes, exceto pela data e preço de emissão. Espera-se que sejam negociadas sob o mesmo número CUSIP após a liquidação, com uma diferença temporária para aquelas vendidas fora dos Estados Unidos sob a Regulação S da Lei de Valores Mobiliários.

A Gran Tierra planeja usar os rendimentos líquidos da oferta principalmente para financiar a parte em dinheiro da contrapartida para a proposta aquisição da i3 Energy plc, uma empresa pública limitada com sede no Reino Unido. Quaisquer fundos remanescentes serão direcionados para fins corporativos gerais, que podem incluir capital para desenvolver descobertas de exploração, pagamento de dívidas, capital de giro e potenciais aquisições adicionais.

A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A e pessoas não americanas em transações offshore sob a Regulação S. Além disso, a colocação será feita de acordo com certas isenções de prospecto no Canadá.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem uma isenção dos requisitos de registro.

Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas. É emitido de acordo com a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários.

A Gran Tierra, que opera principalmente na Colômbia e no Equador, está focada em desenvolver seu portfólio de ativos e buscar oportunidades de crescimento para melhorar sua posição no mercado.

Em outras notícias recentes, a Gran Tierra Energy Inc. relatou uma nova descoberta de petróleo no poço Bocachico Norte-J1 no Equador, marcando a quarta descoberta consecutiva da empresa na região. A empresa também relatou taxas de produção estabilizadas de 1.353 barris de petróleo por dia na zona de petróleo T-Sand. Espera-se que esses desenvolvimentos recentes contribuam para o crescimento da produção, adições de reservas e fluxo de caixa livre para a Gran Tierra nos próximos anos.

A Gran Tierra Energy também relatou um desempenho financeiro sólido para o segundo trimestre de 2024, com um lucro líquido de $36 milhões, ou $1,16 por ação. O retorno operacional líquido da empresa foi de $113 milhões, apoiado por vendas de petróleo de $166 milhões. As despesas de capital para o trimestre foram de $61 milhões, deixando a empresa com um saldo de caixa de $115 milhões e uma dívida líquida de $521 milhões em 30 de junho.

Além de seus resultados financeiros, a Gran Tierra tem planos de perfuração no Equador e conclusão de infraestrutura no bloco Suroriente. A empresa permanece positiva sobre o segundo semestre de 2024 e está no caminho certo com seu plano de capital.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) embarca em seu novo empreendimento para adquirir a i3 Energy plc, é importante considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com o InvestingPro, espera-se que a Gran Tierra veja um aumento no lucro líquido este ano, o que pode reforçar a confiança dos investidores em meio aos seus planos de expansão. Além disso, os analistas estão otimistas quanto à rentabilidade da empresa, prevendo que ela será lucrativa este ano.

Os dados do InvestingPro fornecem uma imagem mais clara do desempenho recente da empresa. Nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Gran Tierra reportou uma receita de $658,05 milhões, com uma taxa de crescimento de 3,94%. A margem de lucro bruto da empresa manteve-se forte em 68,0%, indicando uma robusta capacidade de controlar custos em relação à sua receita. No entanto, a ação experimentou uma volatilidade significativa, com um retorno total de preço de uma semana mostrando um declínio de 11,18% e um retorno de um mês despencando 28,38%. Essa volatilidade se reflete no retorno total de preço de três meses da ação, que viu uma queda substancial de 40,3%.

Apesar da recente queda no preço das ações, a Gran Tierra mantém um nível moderado de dívida, o que pode ser um fator para os investidores considerarem ao avaliar a estabilidade financeira de longo prazo da empresa, especialmente à luz da nova emissão de dívida para a aquisição da i3 Energy. Também é notável que a empresa não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento para aqueles que buscam renda regular de seus investimentos.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights adicionais com um total de 10 Dicas do InvestingPro para a Gran Tierra. Essas dicas fornecem informações valiosas sobre vários aspectos da saúde financeira e desempenho de mercado da empresa que podem ser cruciais para tomar decisões de investimento informadas.

A próxima data de divulgação de resultados da Gran Tierra está marcada para 31 de outubro de 2024, um evento que os investidores estarão observando de perto para avaliar a trajetória financeira da empresa após seus movimentos estratégicos. Com um valor justo estimado em $8,06, de acordo com as metas dos analistas, o mercado estará ansioso para ver se as estratégias operacionais da Gran Tierra e a aquisição aumentarão o valor para os acionistas a longo prazo.

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