LOS ANGELES - A GreenPower Motor Company Inc. (NASDAQ: GP) (TSXV: GPV), fabricante de veículos elétricos com emissão zero, anunciou hoje seus planos de realizar uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias e potencialmente warrants pré-financiados. A empresa declarou que os títulos vendidos serão inteiramente oferecidos pela GreenPower.
A oferta está sendo gerenciada pela ThinkEquity, atuando como única gestora de livros. Além da oferta inicial, a GreenPower pode conceder à ThinkEquity uma opção de compra de até 15% adicionais dos títulos oferecidos para cobrir quaisquer lotes suplementares dentro de um período de 45 dias. No entanto, a conclusão e os termos da oferta dependem das condições de mercado, e não há garantias quanto ao seu tamanho ou execução bem-sucedida.
A GreenPower pretende utilizar os rendimentos líquidos desta oferta para impulsionar a produção de seus veículos totalmente elétricos, como os ônibus escolares BEAST e os veículos comerciais EV Star. Os fundos também apoiarão o desenvolvimento de produtos e, se disponíveis, outras atividades corporativas gerais.
A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário F-3, que foi arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 21.12.2023 e declarada efetiva em 02.02.2024. A oferta será feita apenas por meio de um prospecto escrito, com um suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha arquivados na SEC. Esses documentos fornecem mais detalhes sobre a oferta e as operações comerciais da GreenPower.
Este anúncio não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos títulos da GreenPower, e não haverá vendas em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessas jurisdições.
Sediada em Vancouver, Canadá, com instalações operacionais no sul da Califórnia, a GreenPower projeta e distribui uma variedade de veículos elétricos de piso alto e baixo. Sua abordagem de design limpo permite a integração de fornecedores globais para componentes-chave, facilitando a padronização para requisitos de manutenção e garantia.
Deve-se notar que este artigo é baseado em declarações de um comunicado à imprensa, e as informações fornecidas estão sujeitas a alterações. Potenciais investidores são aconselhados a ler os documentos relevantes arquivados na SEC para uma compreensão abrangente da empresa e da oferta.
Em outras notícias recentes, a GreenPower Motor Company relatou robustos ganhos no primeiro trimestre, indicando um aumento na demanda por seus veículos elétricos, particularmente ônibus escolares e veículos especiais. A empresa encerrou o trimestre com quase 14 milhões de dólares em capital de giro e aproximadamente 2 milhões de dólares disponíveis em sua linha de crédito EDC. A GreenPower prevê entregar a maioria dos pedidos até o final do ano, contribuindo para os aumentos de receita esperados nos trimestres subsequentes, de acordo com analistas.
Simultaneamente, a GreenPower garantiu um pedido subsequente da Universidade de Washington para 10 EV Star Passenger Vans, após uma aquisição inicial de cinco dessas vans há dois anos. Esses veículos serão usados para transporte de estudantes no campus da universidade.
Além disso, a GreenPower recebeu pedidos de seis ônibus escolares elétricos de seu revendedor no Arizona, RWC Group. Esses pedidos, financiados pelo Programa de Ônibus Escolares Limpos da EPA, atenderão três diferentes distritos escolares dentro do estado. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços estratégicos da GreenPower para atender à crescente demanda por transporte ecologicamente correto.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da GreenPower Motor Company de uma oferta pública chega em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 32,14 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no mercado de veículos elétricos.
As Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios enfrentados pela GreenPower. A empresa está "queimando caixa rapidamente" e "pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre dívidas". Esses fatores provavelmente contribuem para a decisão de buscar uma oferta pública para levantar capital para expansão da produção e desenvolvimento de produtos.
Apesar desses desafios, a GreenPower mostrou um "retorno significativo na última semana", com um aumento de preço de 22,5%, e um forte retorno de 32,43% nos últimos três meses. Este recente impulso positivo pode potencialmente aumentar o interesse dos investidores na oferta.
No entanto, é importante notar que os analistas preveem um declínio nas vendas no ano atual, com o crescimento da receita mostrando uma diminuição substancial de -53,79% nos últimos doze meses. A margem de lucro bruto da empresa também é relativamente fraca em 11,3%, o que se alinha com a Dica do InvestingPro indicando que a GreenPower "sofre de margens de lucro bruto fracas".
Para os investidores que estão considerando a oferta da GreenPower, vale notar que a ação "geralmente negocia com alta volatilidade de preço". Essa volatilidade, combinada com a situação financeira atual da empresa, ressalta a importância de uma consideração cuidadosa antes de investir.
O InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a GreenPower Motor Company, fornecendo uma análise mais abrangente para potenciais investidores interessados neste fabricante de veículos elétricos.
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