SAN FRANCISCO - A Grove Collaborative Holdings, Inc. (NYSE: GROV), uma empresa de produtos de consumo sustentáveis e corporação certificada B, anunciou hoje um investimento de 15 milhões de dólares da firma de private equity Volition Capital. Este investimento segue um investimento anterior de 10 milhões de dólares da Volition em agosto de 2023, totalizando 25 milhões de dólares até o momento.
O financiamento mais recente faz parte da estratégia da Grove para quitar sua dívida remanescente de 30 milhões de dólares, com o compromisso de aplicar pelo menos 10 milhões de dólares dos recursos do investimento até 30 de novembro de 2024. A empresa já reembolsou 42 milhões de dólares de sua dívida em julho. Após o reembolso, a Grove terá 7,5 milhões de dólares em dívida sob uma linha de crédito baseada em ativos, com caixa e equivalentes de caixa em aproximadamente 40,6 milhões de dólares, pro forma para o reembolso de julho.
Em conjunto com o investimento, a Grove emitiu para a Volition 15.000 ações de sua Série A' de Ações Preferenciais Conversíveis, que são inicialmente conversíveis em 7.760.761 ações ordinárias Classe A da Grove a um preço de conversão de 1,9328 dólares por ação. Este preço reflete um prêmio de 45% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) dos 30 dias anteriores ao acordo de financiamento.
Jeff Yurcisin, CEO da Grove Collaborative, afirmou que o investimento apoia o objetivo da empresa de eliminar a dívida e continua sua tendência de EBITDA ajustado positivo nos últimos quatro trimestres. Larry Cheng, sócio-gerente e co-fundador da Volition, expressou confiança nos fundamentos da Grove e na capacidade da equipe de gestão de fortalecer o balanço e impulsionar o crescimento da receita no futuro.
A Grove Collaborative é um varejista online que oferece uma gama de produtos sustentáveis para limpeza doméstica, cuidados pessoais e outras categorias. A empresa está focada em reduzir o uso de plástico e fornecer opções ecologicamente corretas para os consumidores.
O investimento e as manobras financeiras relacionadas estão detalhados no Relatório Atual no Formulário 8-K a ser arquivado pela empresa na Securities and Exchange Commission hoje.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e contém declarações prospectivas sobre os planos de pagamento de dívida da empresa e o crescimento futuro da receita. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados.
Em outras notícias recentes, a Grove Collaborative anunciou uma mudança tecnológica estratégica para aprimorar suas capacidades de e-commerce. A empresa de produtos de consumo sustentáveis está integrando Shopify, Ordergroove e Tapcart em sua infraestrutura, visando melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional. Esta mudança faz parte de uma estratégia mais ampla para oferecer produtos sustentáveis e atender às tendências de mercado em evolução. A transição, que começou em julho de 2024, deve ser concluída até o primeiro trimestre de 2025.
Em seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, a Grove Collaborative reportou uma queda na receita e nos pedidos, mas um aumento na receita líquida por pedido e um EBITDA ajustado positivo. A empresa também reembolsou 42 milhões de dólares em dívida, visando reduzir as despesas com juros. A orientação para o ano inteiro foi atualizada, projetando uma receita líquida na faixa de 205 milhões - 215 milhões de dólares, com uma margem de EBITDA ajustada de 0,5% - 1,5%.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Grove Collaborative com uma transformação visando o crescimento sequencial da receita até o quarto trimestre de 2024 e melhorando a experiência do cliente. Os ajustes estratégicos contínuos da empresa visam impulsionar a lucratividade e o crescimento futuro da receita.
Insights do InvestingPro
Os recentes movimentos financeiros da Grove Collaborative para quitar dívidas e atrair investimentos de private equity da Volition Capital sugerem uma mudança estratégica para fortalecer seu balanço. A capitalização de mercado da empresa é de modestos 51,43 milhões de dólares, refletindo uma postura cautelosa do mercado em relação à sua avaliação. Essa perspectiva é ecoada pelas Dicas do InvestingPro que destacam preocupações sobre a taxa de queima de caixa da Grove e a antecipação de um declínio nas vendas no ano corrente. Além disso, os analistas não esperam que a empresa obtenha lucro este ano, o que ressalta a importância da estratégia de investimento em ações e pagamento de dívidas para a saúde financeira da Grove.
A empresa negocia com um múltiplo de receita baixo, com um índice Preço/Valor Contábil de 74,4, o que pode levantar sobrancelhas considerando seu crescimento de receita negativo de -21,49% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. No entanto, os ativos líquidos da Grove excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira no curto prazo. Também vale notar que, embora a empresa opere com um nível moderado de dívida, os esforços de investimento em ações e pagamento de dívidas visam reduzir ainda mais esse ônus.
Para investidores que buscam insights mais profundos sobre as finanças e perspectivas futuras da Grove Collaborative, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer uma análise mais nuançada, incluindo implicações de avaliação e métricas de desempenho de preço. No total, há 12 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Grove Collaborative em https://br.investing.com/pro/GROV, oferecendo orientação abrangente para aqueles que consideram um investimento na empresa.
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