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LAGOS - A Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO) precificou com sucesso uma oferta primária de ações na Bolsa de valores de Londres, captando US$ 105 milhões através da emissão de aproximadamente 2,29 bilhões de novas ações ordinárias, segundo comunicado da empresa divulgado na quinta-feira.
As ações foram precificadas a 70,00 Naira por ação (US$ 0,0459). Após a oferta, o capital social emitido da GTCO totalizará 36,43 bilhões de ações, com aproximadamente 99,9% em mãos do público.
Simultaneamente à oferta, a GTCO anunciou planos para cancelar sua listagem existente de Global Depositary Receipts (GDRs) na Bolsa de valores de Londres, substituindo-a por uma listagem direta de todas as ações ordinárias na categoria de ações do Official List da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
A admissão e negociação incondicional das ações deve começar em 9 de julho de 2025, sob o código "GTHC", que a empresa planeja posteriormente alterar para "GTCO". O cancelamento da listagem de GDRs deve entrar em vigor até 31 de julho de 2025.
A Citigroup Global Markets Limited atuou como coordenador global exclusivo e bookrunner da oferta.
A oferta permanece condicional à efetivação da admissão e à não rescisão do contrato de subscrição de acordo com seus termos. Detalhes completos da oferta e admissão serão incluídos em um prospecto que deverá ser publicado após a aprovação da FCA.
O comunicado da empresa indicou que os detentores de GDRs poderão depositar seus GDRs e receber Depositary Interests (DIs) a partir de 9 de julho, com o prazo para solicitações de troca válidas definido para 24 de julho.
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