Confiança da indústria do Brasil cai em agosto para menor nível desde outubro de 2023, diz FGV
SAN DIEGO - A Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) apresentou uma proposta não vinculativa para adquirir a Evotec SE (NASDAQ: EVO) por 11,00€ por ação em dinheiro, o que avaliaria o patrimônio líquido da Evotec em aproximadamente 2,0 bilhões de euros. Esta oferta representa um prêmio significativo sobre o preço das ações da Evotec antes da acumulação de ações pela Triton Partners em 15.10.2024.
A aquisição combinaria a tecnologia de entrega de medicamentos da Halozyme com a plataforma de descoberta de medicamentos e capacidades de fabricação biológica da Evotec. A presidente e CEO da Halozyme, Helen Torley, expressou entusiasmo pela potencial união, delineando uma visão para uma empresa de serviços inovadores pan-EUA/Europa que poderia ser uma parceira estratégica para a indústria biofarmacêutica, com o objetivo de acelerar a descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos.
De acordo com o comunicado à imprensa, o negócio proposto aproveitaria a forte geração de caixa e o balanço da Halozyme para investir nos programas em estágio inicial e novas tecnologias da Evotec, com a expectativa de escalar e estender o crescimento da receita e do EBITDA. A transação, que não depende de financiamento, deve atender aos requisitos estabelecidos pela BaFin, a autoridade supervisora financeira da Alemanha.
A Halozyme, uma empresa biofarmacêutica conhecida por sua tecnologia de entrega de medicamentos ENHANZE®, tem trabalhado com grandes parceiros da indústria e já impactou mais de 800.000 vidas de pacientes com sua tecnologia em vários produtos comercializados. A empresa também desenvolve produtos combinados de medicamentos e dispositivos, incluindo tecnologias de auto-injetores.
A aquisição proposta ainda está sujeita à aprovação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Evotec, bem como aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. A Centerview Partners está atuando como assessora financeira da Halozyme, com a Weil, Gotshal & Manges LLP servindo como assessora jurídica.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem um endosso da transação proposta ou de seus potenciais resultados.
Em outras notícias recentes, a Evotec SE divulgou seus resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2024, mantendo sua orientação para o ano inteiro apesar das condições desafiadoras do mercado. A empresa reportou uma receita estável de 575,7 milhões de euros, em grande parte devido a um aumento de 74% na receita do setor Just-Evotec Biologics. Uma iniciativa de transformação, "Reset, Review, Restart", está em andamento, visando aumentar a eficiência e economizar 40 milhões de euros. Parcerias estratégicas com Sandoz e Novo Nordis fortaleceram a carteira de pedidos para 2025.
O EBITDA ajustado da empresa para 2024 está projetado para ficar entre 15 milhões e 35 milhões de euros, com receitas totais esperadas na faixa de 790 milhões a 820 milhões de euros. No entanto, a receita compartilhada de P&D viu um declínio devido às condições de mercado e a um ataque cibernético anterior. Além disso, a empresa está procedendo com reduções no quadro de funcionários, com 200 dos 400 cargos planejados já eliminados.
Embora nenhuma nova orientação para 2025 tenha sido fornecida, uma revisão abrangente da estratégia está programada para ser revelada no primeiro semestre de 2025. Isso faz parte do compromisso da Evotec com o crescimento e a lucratividade, com mais atualizações sobre o desempenho e a estratégia da empresa esperadas para abril de 2024. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na Evotec SE.
Insights do InvestingPro
À medida que a Halozyme Therapeutics propõe adquirir a Evotec SE, é crucial examinar a saúde financeira e o desempenho de mercado da Evotec. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Evotec é de 1,61 bilhões de dólares, ligeiramente abaixo da avaliação proposta pela Halozyme de aproximadamente 2,0 bilhões de euros (cerca de 2,14 bilhões de dólares nas taxas de câmbio atuais).
A Evotec tem mostrado forte desempenho recente no mercado, com dados do InvestingPro indicando um retorno de preço de 53,72% no último mês e 37,46% nos últimos três meses. Esta tendência de alta alinha-se com o momento da proposta de aquisição da Halozyme e sugere que o mercado tem reagido positivamente às perspectivas da empresa.
No entanto, é importante notar que a Evotec enfrenta alguns desafios financeiros. Uma dica do InvestingPro revela que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com um resultado operacional negativo de 66,97 milhões de dólares para o mesmo período. Isso poderia explicar o interesse da Halozyme em aproveitar sua forte geração de caixa para investir nos programas em estágio inicial da Evotec, como mencionado no artigo.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a Evotec opera com um nível moderado de dívida, o que poderia ser um fator no processo de tomada de decisão da Halozyme em relação à aquisição. Este nível moderado de dívida pode proporcionar alguma flexibilidade na estruturação do negócio e na integração das operações das duas empresas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Evotec, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e das perspectivas de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos na avaliação dos potenciais resultados da aquisição proposta.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.