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GULFPORT, Miss. - A Hancock Whitney Corporation (NASDAQ:HWC), uma instituição financeira com capitalização de mercado de 5,09 mil milhões de dólares, anunciou na segunda-feira que celebrou um acordo para adquirir a Sabal Trust Company, uma empresa fiduciária não depositária sediada em St. Petersburg, Flórida. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.
Esta movimentação estratégica visa expandir o grupo de gestão de património e ativos da Hancock Whitney no mercado da Flórida. A Sabal Trust Company, que reportou receitas de 22,1 milhões de dólares para o ano findo em 31 de dezembro de 2024, gere aproximadamente 3 mil milhões de dólares em ativos. De acordo com os dados do InvestingPro, a Hancock Whitney demonstrou um forte impulso com um retorno de 32,65% no último ano, sugerindo uma robusta execução da sua estratégia de crescimento.
John M. Hairston, Presidente e CEO da Hancock Whitney, expressou confiança na aquisição, afirmando que esta adicionaria uma equipa forte ao seu negócio de gestão de património e ativos e criaria oportunidades de crescimento em rendimentos de comissões e relações com clientes em vários serviços bancários.
Espera-se que a aquisição seja imediatamente acresciva aos lucros por ação GAAP da Hancock Whitney, excluindo custos pontuais, e está alinhada com os objetivos da empresa para a taxa interna de retorno e retorno sobre o capital investido. Negociando a um rácio P/E de 13,17, as ações parecem razoavelmente valorizadas, mantendo o seu histórico de 37 anos de pagamentos consecutivos de dividendos.
A Sabal Trust Company, a maior empresa fiduciária não depositária independente e de propriedade dos funcionários na Flórida, opera a partir de quatro localizações nas áreas estatísticas metropolitanas de Tampa e Orlando. Prevê-se que estas localizações aumentem a quota de mercado da Hancock Whitney no negócio de gestão de investimentos e fiduciário nestes mercados de alto crescimento.
Pendente de aprovações regulatórias e satisfação das condições habituais de fecho, a transação está prevista para ser finalizada durante o segundo trimestre de 2025. Os serviços de assessoria jurídica para a aquisição estão a ser fornecidos pela Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
A Hancock Whitney, com uma história que remonta ao final dos anos 1800, oferece uma gama de produtos e serviços financeiros em vários estados do sul dos EUA. A empresa enfatiza os seus valores fundamentais de honra e integridade, força e estabilidade, e compromisso com o serviço.
Esta notícia é baseada num comunicado de imprensa e inclui declarações prospetivas sujeitas a riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente dos projetados devido a vários fatores, incluindo a capacidade de reter clientes e funcionários após a aquisição e de realizar economias de custos e sinergias.
Em outras notícias recentes, a Hancock Whitney tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A Raymond James elevou a classificação das ações do banco para Compra Forte de Superar o Mercado, citando uma perspetiva melhorada para o crescimento de empréstimos, iniciativas recentes de retorno de capital e sólida rentabilidade. O banco também anunciou um novo programa de recompra de ações de 5%, sinalizando confiança na sua posição financeira.
Além disso, a Hancock Whitney reportou um lucro líquido no terceiro trimestre de 116 milhões de dólares, um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior, devido a uma margem de juros líquida expandida e uma diminuição nas despesas operacionais. A empresa também reduziu estrategicamente os empréstimos em 450 milhões de dólares, principalmente devido a uma diminuição na exposição a créditos nacionais compartilhados.
Além disso, o banco adicionou Moses Feagin, um executivo da Alabama Power, ao seu conselho de administração, uma movimentação que se espera que contribua significativamente para o crescimento futuro da empresa. A DA Davidson também ajustou sua perspetiva sobre a Hancock Whitney, elevando o preço-alvo para 65 dólares de 62 dólares e reafirmando uma classificação de Compra, destacando a capacidade da empresa de diminuir rapidamente os custos de financiamento e o crescimento de empréstimos antecipado. Estes são parte dos desenvolvimentos recentes que continuam a moldar a posição da Hancock Whitney no mercado.
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