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LONDRES - A Harwood Private Equity LLP está em negociações avançadas para potencialmente adquirir a Frenkel Topping Group plc, uma empresa de consultoria financeira, por meio de uma oferta em dinheiro. As discussões incluem uma possível oferta para o capital social ordinário total emitido e a ser emitido da Frenkel Topping, divulgada na segunda-feira.
A transação proposta seria conduzida por meio de um veículo de propósito específico recém-criado, a Bidco, e pode ser estruturada como um Esquema de Arranjo sob a Lei das Empresas de 2006. No entanto, a Harwood reserva-se o direito de optar por uma oferta contratual.
Nos termos sendo considerados, os acionistas da Frenkel Topping poderiam receber uma oferta direta em dinheiro de 50,0 pence por ação ordinária ou uma combinação de dinheiro, notas de empréstimo, e ações ordinárias e preferenciais na Bidco, coletivamente avaliadas em 50,0 pence por ação. Além da potencial oferta, os acionistas têm direito a um dividendo final de 1,375 pence por ação para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, pendente de aprovação na próxima assembleia geral anual e com pagamento previsto para 17 de outubro de 2025.
A possível oferta em dinheiro e o dividendo combinados representam um prêmio de aproximadamente 19,5% sobre o preço médio de fechamento das ações da Frenkel Topping em 30 de maio de 2025, o último dia útil antes do anúncio.
A Harwood, que administra fundos de clientes que atualmente detêm aproximadamente 29,96% do capital social ordinário emitido da Frenkel Topping, indica que a conclusão da oferta está condicionada a uma due diligence satisfatória. A empresa também mantém a flexibilidade para ajustar os termos ou a estrutura da oferta.
A oferta ainda não é definitiva, e não há certeza de que a Harwood prosseguirá com a aquisição. De acordo com o Código de Aquisições, a Harwood deve esclarecer suas intenções até às 17h00 de 30 de junho de 2025, seja anunciando uma intenção firme de fazer uma oferta ou declarando que não o fará.
Caso a aquisição seja concluída e os títulos da Frenkel Topping sejam retirados da AIM, os títulos emitidos pela Bidco como parte da Oferta Alternativa seriam negociados em uma instalação de negociação casada.
O anúncio desencadeou um ’Período de Oferta’ para a Frenkel Topping sob o Código de Aquisições, e novos anúncios serão feitos conforme a situação evolui. Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Harwood Private Equity LLP.
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