‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
SAN JOSE - A provedora de tecnologia de banco de dados Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), que ostenta impressionantes margens de lucro bruto de aproximadamente 88% e mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívida, anunciou na sexta-feira que firmou um acordo definitivo para ser adquirida pela Haveli Investments em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 1,5 bilhão.
Sob os termos do acordo, os acionistas da Couchbase receberão US$ 24,50 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 67% sobre o preço de fechamento das ações em 27 de março de 2025, e um prêmio de 29% sobre o preço de fechamento em 18 de junho de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, esta oferta vem após a ação já ter entregado um forte retorno de mais de 22% nos últimos seis meses. Após a conclusão da transação, a Couchbase se tornará uma empresa de capital fechado.
O acordo de fusão inclui um período de "go-shop" que expira às 23h59 do horário de Brasília em 23 de junho de 2025, durante o qual a Couchbase pode solicitar propostas alternativas de aquisição.
"A Couchbase tem estado na vanguarda da tecnologia moderna de banco de dados, capacitando desenvolvedores e empresas a construir aplicações de alto desempenho", disse Matt Cain, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Couchbase.
Sumit Pande, Diretor Administrativo Sênior da Haveli Investments, observou: "A camada de dados nas pilhas de TI empresarial continua aumentando em importância como facilitadora crítica de aplicações de IA de próxima geração".
A transação, que foi aprovada pelo Conselho de Administração da Couchbase, deve ser concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações de acionistas e regulatórias.
A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da Couchbase, enquanto a Jefferies LLC é a principal consultora financeira da Haveli Investments.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Couchbase.
Em outras notícias recentes, a Couchbase Inc reportou resultados sólidos no primeiro trimestre, com receita aumentando 10% ano a ano para US$ 56,5 milhões, superando as estimativas dos analistas em aproximadamente 1,7%. A receita recorrente anual (ARR) da empresa cresceu 21% para US$ 252 milhões, impulsionada pelo momentum em contas estratégicas e pela adoção de sua oferta baseada em nuvem, Capella. O ARR da Capella acelerou para um crescimento de 84% ano a ano, representando agora 17% do ARR total. Após esses resultados, vários analistas ajustaram suas perspectivas sobre a Couchbase. A Rosenblatt elevou seu preço-alvo para US$ 22, mantendo a classificação de Compra, enquanto a Piper Sandler aumentou seu alvo para US$ 20, citando forte desempenho e iniciativas estratégicas de crescimento. A UBS também ajustou seu alvo para US$ 20, expressando alguma preocupação sobre a divergência entre o crescimento do ARR e da receita geral. A William Blair reiterou uma classificação de Superar, observando uma valorização atrativa em comparação com pares de SaaS. A Truist Securities reafirmou a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 21, destacando o momentum recuperado da Couchbase e o aumento da orientação para o ano inteiro.
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