Na sexta-feira, a HC Wainwright ajustou sua perspectiva para as ações da Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), reduzindo o preço-alvo para US$ 60 dos US$ 90 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. Essa mudança segue a divulgação de resultados adicionais do teste de Fase 3 para o candidato a medicamento da empresa, plozasiran no domingo.
A Arrowhead Pharma compartilhou recentemente mais dados de seu estudo de Fase 3 PALISADE, envolvendo 75 adultos com síndrome de quilomicronemia familiar (FCS). O estudo avaliou a eficácia do plozasiran, uma terapia de siRNA voltada para APOC3, administrada por via subcutânea uma vez a cada três meses. Os resultados demonstraram que o plozasiran levou a reduções consistentes e estatisticamente significativas nos triglicerídeos em jejum no mês 10, atingindo o endpoint primário do estudo.
Além do objetivo primário, o plozasiran mostrou uma diminuição estatisticamente significativa na incidência de pancreatite aguda em comparação com o grupo placebo. Este desfecho secundário pode distinguir o plozasiran como um dos principais tratamentos para FCS. O medicamento também foi bem recebido com um perfil de segurança favorável entre os participantes do estudo.
A Arrowhead planeja revelar dados abrangentes do PALISADE em uma conferência médica no segundo semestre de 2024. A empresa está se preparando para iniciar um estudo de resultados cardiovasculares de Fase 3 chamado CAPITAN para pacientes com hiperlipidemia mista em risco de doença cardiovascular arteriosclerótica (ACVD), aguardando discussões com o FDA. Além disso, a Arrowhead prevê a apresentação de um novo pedido de medicamento até o final de 2024, com um lançamento esperançoso no mercado no final de 2025, se aprovado.
A revisão do preço-alvo da Arrowhead para US$ 60 é atribuída à exclusão do zodasiran, outro siRNA direcionado a ANGPTL3, das estimativas de H.C. Wainwright até que seja fornecida mais clareza sobre sua trajetória de desenvolvimento clínico. Apesar desse ajuste, a empresa reitera sua posição positiva sobre as ações da Arrowhead em seus níveis atuais de negociação.
Em outras notícias recentes, a Arrowhead Pharmaceuticals vem avançando no setor farmacêutico com desenvolvimentos significativos. A terapêutica de interferência de RNA (RNAi) da empresa tem recebido atenção de várias empresas de análise, como Goldman Sachs, RBC Capital e Citi.
O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Arrowhead com uma classificação neutra e um preço-alvo de US$ 31, enquanto a RBC Capital manteve uma classificação de desempenho superior com um preço-alvo estável de US$ 50. O Citi também manteve uma postura neutra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 29.
A Arrowhead provou sua estabilidade financeira com uma posição de caixa de aproximadamente US$ 649 milhões e está considerando opções de financiamento para estender sua pista financeira. Os planos estratégicos da empresa incluem um acordo de royalties e parcerias adicionais.
O pipeline da Arrowhead é uma mistura de alvos hepáticos sem risco e ativos extra-hepáticos de alto risco, demonstrando o gerenciamento estratégico de riscos da empresa em seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.
O estudo PALISADE de Fase 3 da empresa sobre o plozasiran, um tratamento para a síndrome da quilomicronemia familiar (FCS), mostrou reduções substanciais nos triglicerídeos e uma diminuição nos incidentes de pancreatite aguda em comparação com um placebo.
A Arrowhead planeja iniciar testes de Fase III para plozasiran em pacientes com hipertrigliceridemia grave (SHTG) e pancreatite de alto risco no próximo ano. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes da Arrowhead Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
À medida que a Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR) navega por seus ensaios clínicos e se prepara para uma possível entrada no mercado, os investidores estão monitorando de perto sua saúde financeira e desempenho no mercado. De acordo com o InvestingPro, os analistas revisaram recentemente seus ganhos para o próximo período, sinalizando um potencial de alta, apesar dos desafios futuros. No entanto, é importante observar que a Arrowhead está queimando dinheiro rapidamente e os analistas antecipam uma queda nas vendas no ano atual, com expectativas de que a empresa não seja lucrativa nesse período.
Do ponto de vista financeiro, a capitalização de mercado da Arrowhead é de US$ 3,11 bilhões e está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de alta receita (Price/Book LTM no 2º trimestre de 2024: 6,44). Além disso, a receita da empresa teve uma queda significativa de 87% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Essas métricas sugerem que, embora a Arrowhead tenha ativos líquidos para cobrir obrigações de curto prazo e opere com um nível moderado de dívida, o caminho da empresa para a lucratividade pode ser íngreme no curto prazo.
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