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FRANKFURT - A empresa imobiliária sueca Heimstaden Bostad AB concluiu sua oferta inaugural de títulos verdes no valor de €500 milhões sem medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado emitido na segunda-feira pelo Deutsche Bank.
Os títulos verdes com juros de 3,75%, com vencimento em 2 de outubro de 2030, foram precificados a 99,271% com um spread de 177,5 pontos-base acima do título de referência do governo alemão (DBR 0 08/15/30).
O Deutsche Bank, que atuou como um dos coordenadores da operação, confirmou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para a oferta. A estabilização é um processo em que os subscritores podem intervir no mercado para apoiar o preço de títulos recém-emitidos.
A emissão de títulos foi gerenciada por um sindicato de bancos, incluindo BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, SEB e UniCredit.
A Heimstaden Bostad, uma das maiores empresas de propriedades residenciais da Europa, havia anunciado anteriormente a oferta de títulos verdes em 24 de junho de 2025. Os títulos receberam o número internacional de identificação de valores mobiliários (ISIN) XS3105178795.
Os títulos verdes da empresa destinam-se a financiar ou refinanciar projetos verdes elegíveis de acordo com a estrutura de sustentabilidade da companhia.
Estas informações são baseadas em um aviso pós-estabilização divulgado pelo Deutsche Bank.
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