Herc Holdings emitirá US$ 2,75 bilhões em notas para aquisição da H&E

Investing.com — A Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), fornecedora de aluguel de equipamentos na América do Norte, anunciou sua intenção de oferecer US$ 2,75 bilhões em notas sênior não garantidas para financiar a aquisição da H&E Equipment Services, Inc. A oferta privada, isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, apresentará notas com vencimento em 2030 e 2033, com termos a serem definidos no momento da precificação.

A oferta de notas é um componente-chave da estratégia de financiamento para a aquisição da H&E pela Herc, inicialmente divulgada em 19.02.2025. A oferta pública da Herc para comprar todas as ações em circulação da H&E inclui uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da Herc, com uma fusão de segunda etapa planejada para garantir quaisquer ações restantes.

Se a oferta de notas e a aquisição não forem concluídas simultaneamente, os recursos serão mantidos em custódia até a fusão do Emissor de Custódia com a Herc Holdings. Após a conclusão, as notas serão garantidas pela Herc e suas subsidiárias domésticas, incluindo a H&E e suas subsidiárias, sujeitas a certas condições.

A Herc planeja usar os recursos líquidos, juntamente com outros financiamentos, para finalizar a aquisição, resgatar a dívida existente da H&E e cobrir os custos relacionados à transação.

As notas são direcionadas a compradores institucionais qualificados nos EUA e investidores internacionais sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Elas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários, limitando assim sua venda dentro dos Estados Unidos a isenções específicas.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender as notas ou solicitar compras, e as vendas são proibidas em jurisdições onde forem ilegais. As informações são divulgadas de acordo com a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários.

A Herc Holdings, estabelecida em 1965, opera a Herc Rentals Inc. e reportou receitas de aproximadamente US$ 3,6 bilhões em 2024, com um EBITDA de US$ 857 milhões nos últimos doze meses. A empresa emprega cerca de 7.600 pessoas e oferece uma variedade de equipamentos e serviços de aluguel. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo, com 12 ProTips exclusivos adicionais disponíveis para assinantes. Obtenha acesso ao abrangente Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas, para insights detalhados sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Herc.

Este anúncio contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar os resultados reais, incluindo a conclusão e os benefícios da aquisição proposta da H&E. O sucesso da aquisição depende de vários fatores, como a participação dos acionistas na oferta e a eficácia da integração.

Os investidores são aconselhados a revisar os materiais da oferta de troca, declarações de registro e declarações de solicitação/recomendação arquivados na SEC para uma compreensão abrangente da transação proposta. Os materiais estão disponíveis no site da SEC e através dos canais de relações com investidores das empresas.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Herc Holdings Inc.

Em outras notícias recentes, a Herc Holdings divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma significativa queda no lucro por ação (LPA), que foi de US$ 1,30 em comparação com os US$ 2,24 previstos. Apesar disso, a empresa experimentou uma pequena superação na receita, reportando US$ 861 milhões contra os US$ 847,71 milhões previstos. A Herc Holdings também incorreu em US$ 74 milhões em custos de transação relacionados à sua aquisição da H&E Equipment Services. A empresa avançou para concluir esta aquisição, tendo superado um período de espera antitruste significativo sob a Lei Hart-Scott-Rodino. Analistas da KeyBanc Capital Markets mantiveram uma classificação de Peso Setorial para a Herc Holdings, citando desafios no primeiro trimestre, incluindo expectativas não atendidas em EBITDA e receita de aluguel. Eles observaram que, enquanto as contas nacionais estão crescendo, as contas locais enfrentam dificuldades devido às altas taxas de juros. A Herc Holdings permanece otimista sobre futuras sinergias de receita da aquisição da H&E, esperando uma captura de sinergia de 20% no primeiro ano. A empresa também anunciou um aumento de 5% em seu dividendo anual para US$ 2,80 por ação.

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