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HOUSTON - A Hess Midstream LP (NYSE: HESM), uma empresa de midstream de petróleo e gás com capitalização de mercado de US$ 8,2 bilhões, iniciou uma oferta pública de 15.022.517 ações Classe A, representadas por uma afiliada da Global Infrastructure Partners, um segmento da BlackRock. A transação foi anunciada hoje, com a empresa esclarecendo que não receberá nenhum recurso da venda das ações. De acordo com dados do InvestingPro, a HESM mantém um notável rendimento de dividendos de 7,4% e aumentou seu dividendo por oito anos consecutivos.
As ações estão disponíveis através de uma oferta pública subscrita com J.P. Morgan e Citigroup atuando como coordenadores conjuntos. Partes interessadas podem acessar o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto base que o acompanha através do site da Securities and Exchange Commission (SEC) ou diretamente das instituições financeiras gestoras.
A oferta é conduzida de acordo com uma declaração de registro em prateleira efetiva previamente arquivada na SEC. A venda desses valores mobiliários cumprirá com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, garantindo que nenhuma venda ocorra em jurisdições onde seria ilegal sem o devido registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis.
A Hess Midstream LP é uma empresa orientada para o crescimento que fornece serviços de midstream para a Hess Corporation e outros clientes. Seus ativos, que incluem instalações de manuseio de petróleo, gás e água produzida, estão principalmente situados nos campos de xisto de Bakken e Three Forks, no Dakota do Norte. A empresa demonstra forte desempenho financeiro com uma pontuação geral de saúde "BOA" no InvestingPro, gerando US$ 1,5 bilhão em receita nos últimos doze meses com uma impressionante margem de lucro bruto de 77%.
Este comunicado de imprensa da Hess Midstream LP contém declarações prospectivas, que são baseadas em projeções e expectativas em vez de dados históricos. A empresa indicou que não pretende atualizar essas declarações e aconselha cautela ao confiar nelas. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da HESM, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro. Os detalhes completos da oferta, incluindo fatores de risco e outras declarações de cautela, estão detalhados nos arquivos da Hess Midstream na SEC, que estão disponíveis publicamente.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Hess Midstream LP.
Em outras notícias recentes, a Hess Midstream LP reportou seus resultados do 1º tri de 2025, mostrando uma pequena superação no lucro por ação (LPA), mas ficando abaixo das expectativas de receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 0,65, superando a previsão de US$ 0,63, enquanto a receita foi de US$ 382 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 384,46 milhões esperados. Apesar da queda na receita, a Hess Midstream manteve uma forte margem de EBITDA ajustado bruto de 80%. Além disso, a empresa iniciou um programa de recompra de ações de US$ 200 milhões, que inclui a recompra de US$ 190 milhões em unidades Classe B dos patrocinadores Hess Corporation e Global Infrastructure Partners, e uma recompra acelerada de US$ 10 milhões em ações Classe A do público.
Espera-se que as transações de recompra aumentem o fluxo de caixa distribuível por ação Classe A, potencialmente permitindo um crescimento de distribuição acima da meta anual da empresa de pelo menos 5% até 2027. As recompras serão financiadas por meio de empréstimos sob a linha de crédito existente da empresa. O CFO da Hess Midstream, Jonathan Stein, enfatizou o alinhamento dessas transações com a estratégia financeira da empresa para entregar retornos aos acionistas enquanto mantém a força do balanço. A empresa também reafirmou sua orientação para o 2º tri de 2025, projetando lucro líquido entre US$ 170-180 milhões e EBITDA ajustado de US$ 300-310 milhões.
Para o ano completo de 2025, a Hess Midstream antecipa lucro líquido de US$ 715-765 milhões e EBITDA ajustado de US$ 1,235-1,285 bilhão, com despesas de capital em torno de US$ 300 milhões. A empresa expressou confiança em sua estratégia de crescimento, destacando seu desempenho operacional estável e planos para retornos contínuos de capital aos acionistas. A Hess Midstream também observou sua flexibilidade financeira, com mais de US$ 1,25 bilhão disponíveis para apoiar novas recompras até 2027.
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