HOUSTON - A Hess Midstream LP (NYSE: HESM), uma empresa midstream de petróleo e gás, chegou a um acordo para recomprar aproximadamente US$ 100 milhões em unidades de Classe B de seus patrocinadores, Hess Corporation e Global Infrastructure Partners. A recompra envolve 2.724.052 unidades Classe B a US$ 36,71 cada, o preço de fechamento das ações Classe A em 24 de junho de 2024, e deve ser encerrada em 26 de junho de 2024.
A recompra da unidade, aprovada pelo Conselho de Administração e seu comitê independente de conflitos, faz parte da estratégia mais ampla da Hess Midstream de devolver valor aos acionistas. Com a conclusão desta transação, a empresa terá devolvido US$ 1,75 bilhão aos acionistas desde 2021, reduzindo a contagem total de unidades em quase 25%.
As unidades recompradas serão canceladas, potencialmente permitindo o aumento do fluxo de caixa distribuível por ação Classe A e a capacidade de crescimento da distribuição acima da meta anual da empresa de pelo menos 5% até 2026.
Após a transação, a propriedade da Hess Midstream em uma base consolidada será de aproximadamente 41,0% para o público, 21,2% para a Global Infrastructure Partners e 37,8% para a Hess Corporation. A recompra deve ser financiada com dinheiro em caixa, e a empresa espera manter mais de US$ 1,25 bilhão em flexibilidade financeira até 2026, o que poderia apoiar novas recompras de unidades.
A Hess Midstream LP opera nas peças Bakken e Three Forks Shale em Dakota do Norte, prestando serviços para a Hess Corporation e clientes terceirizados. A empresa enfatiza que as declarações prospectivas no comunicado à imprensa, como a capacidade de executar futuras oportunidades acretivas e potenciais recompras incrementais de unidades, são baseadas nas expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Hess Midstream LP.
Em outras notícias recentes, a Hess Midstream LP tem atuado em atividades de mercado de capitais e apresentado desempenho financeiro misto em seus resultados do 1º trimestre de 2024. A empresa anunciou uma oferta pública de 10 milhões de ações Classe A por uma afiliada da Global Infrastructure Partners, com J.P. Morgan atuando como gestor de contabilidade.
Além disso, a Hess Midstream Operations LP, uma subsidiária da Hess Midstream, precificou com sucesso US$ 600 milhões em notas seniores sem garantia para reduzir a dívida existente, um aumento em relação à oferta inicialmente planejada de US$ 500 milhões.
Em relação ao desempenho financeiro, os resultados da Hess Midstream no 1º trimestre de 2024 mostraram lucro por ação de US$ 0,59, ficando aquém das expectativas dos analistas, enquanto a receita de US$ 355,6 milhões superou ligeiramente as previsões. A empresa relatou um aumento substancial nos volumes de produção em suas operações, atribuindo esse crescimento à maior produção e melhor captura de gás. O lucro líquido do trimestre foi de US$ 161,9 milhões, refletindo um aumento significativo em relação ao ano anterior.
Em termos de expectativas futuras, a Hess Midstream reafirmou sua orientação para o ano inteiro de 2024, visando uma faixa de lucro líquido de US$ 670 a US$ 720 milhões. A empresa continua a almejar um crescimento anual de distribuição de pelo menos 5% por ação Classe A até 2026. Esses desenvolvimentos recentes refletem as manobras financeiras estratégicas e o desempenho operacional da Hess Midstream.
InvestingPro Insights
A Hess Midstream LP (NYSE: HESM) demonstrou um notável compromisso com o retorno aos acionistas, como evidenciado por seu recente acordo de recompra de US$ 100 milhões em unidades de Classe B. Essa ação está alinhada à tendência histórica da empresa de aumentar o valor para os acionistas. De acordo com o InvestingPro Tips, a HESM não apenas aumentou seu dividendo por 7 anos consecutivos, mas também paga um dividendo significativo aos acionistas. Esses aumentos consistentes nos dividendos reforçam a saúde financeira e o compromisso da empresa com seus acionistas.
Do ponto de vista financeiro, a InvestingPro Data revela que a capitalização de mercado da Hess Midstream é de US$ 8,21 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 16,41, indicando o lucro da empresa em relação ao preço de suas ações. Embora o índice P/L da empresa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 seja maior, de 23,55, o que pode sugerir uma avaliação de prêmio em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, é importante notar que o crescimento da receita da empresa no mesmo período foi de 10,36%. Esse crescimento é um sinal positivo para potenciais investidores, indicando a capacidade da empresa de aumentar seus fluxos de receita.
Além disso, o forte dividend yield do HESM, de 7,1% a partir dos dados mais recentes, é uma característica atraente para investidores que buscam renda. Esse rendimento é complementado por um crescimento de dividendos de 14,4% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que é particularmente atraente no cenário de investimento atual.
Para aqueles interessados em mergulhar mais fundo nas perspectivas financeiras e estratégicas da Hess Midstream, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais informações. Por exemplo, embora alguns analistas tenham revisado seus lucros para baixo para o próximo período, é crucial considerar o histórico geral e a flexibilidade financeira da empresa. Os investidores podem acessar mais dicas e uma análise abrangente visitando https://www.investing.com/pro/HESM. Não se esqueça de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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