A Hess Midstream LP (NYSE: HESM), uma empresa de energia do setor midstream, iniciou uma oferta pública de 10 milhões de ações Classe A, conforme divulgado por uma afiliada da Global Infrastructure Partners. As ações estão sendo oferecidas por meio de uma oferta pública subscrita, e a afiliada também planeja fornecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,5 milhão de ações Classe A adicionais.
A empresa não receberá nenhum recurso desta transação, pois as ações estão sendo vendidas por um acionista existente. O Citigroup está atuando como gestor de livros para a oferta, que será realizada na New York Stock Exchange, em mercados de balcão ou por meio de transações negociadas.
A venda está sendo realizada de acordo com o suplemento do prospecto e o prospecto base arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC). As partes interessadas podem obter esses documentos no site da SEC ou diretamente do Citigroup.
A Hess Midstream LP, que opera nas áreas de xisto de Bakken e Three Forks em Dakota do Norte, é conhecida por fornecer serviços à Hess Corporation e a clientes terceirizados por meio de seus diversos ativos midstream. Os ativos incluem instalações de manuseio de petróleo, gás e água produzida.
O comunicado de imprensa também incluiu declarações prospectivas sobre as expectativas da empresa, que são baseadas em projeções e sujeitas a riscos e incertezas. A Hess Midstream declarou que não pretende atualizar essas declarações prospectivas e aconselha cautela ao confiar nelas.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários descritos. A oferta está sujeita a registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição relevante.
Em outras notícias recentes, a Hess Midstream LP fez avanços significativos em suas atividades financeiras e operacionais. A empresa reportou resultados fortes para o segundo trimestre de 2024, superando as expectativas de produção e subsequentemente elevando sua orientação para o ano inteiro. A empresa anunciou um aumento de 7% e 8% nos volumes de processamento de gás e terminais de petróleo, respectivamente, em relação ao trimestre anterior. Além disso, a Hess Midstream firmou um acordo para recomprar cerca de 100 milhões de dólares em unidades Classe B, uma medida aprovada por unanimidade pelo conselho de seu sócio geral.
Esses desenvolvimentos destacam o compromisso da Hess Midstream em entregar valor aos acionistas, já que a estratégia de recompra deve proporcionar acréscimo imediato aos acionistas e apoiar um maior crescimento de distribuição. Além disso, a empresa delineou planos para manter um equilíbrio entre uma sólida razão de alavancagem e o retorno de capital aos acionistas. Planos de expansão em 2027 também estão na pauta para atender à necessidade de capacidade adicional de processamento de gás.
Em termos de expectativas futuras, a Hess Midstream projeta que a produção líquida de Bakken ficará entre 200.000 e 205.000 barris de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre. A empresa também prevê gerar entre 675 milhões e 725 milhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado para 2024. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a força operacional e o planejamento estratégico da Hess Midstream, posicionando a empresa para um desempenho sustentado.
Insights do InvestingPro
À medida que a Hess Midstream LP (NYSE: HESM) navega por sua oferta pública de ações Classe A, os investidores estão considerando a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados em tempo real do InvestingPro, a Hess Midstream ostenta uma robusta capitalização de mercado de 8,13 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores e a escala da empresa no setor de energia midstream.
Os dados do InvestingPro também destacam o índice P/L da Hess Midstream, que atualmente é de 15,97. Embora esse índice seja alto em relação ao crescimento de lucros de curto prazo da empresa, indica que os investidores podem esperar potencial de lucros futuros ou estabilidade no modelo de negócios da empresa. Além disso, o significativo rendimento de dividendos da empresa de 7,23% é um testemunho de seu compromisso em retornar valor aos acionistas, como evidenciado por seus pagamentos consistentes de dividendos nos últimos oito anos.
Duas dicas do InvestingPro lançam luz sobre a posição financeira da Hess Midstream. Primeiramente, a empresa conseguiu aumentar seu dividendo por sete anos consecutivos - um sinal de força financeira e confiança da administração no fluxo de caixa da empresa. Em segundo lugar, as ações da Hess Midstream geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores que buscam retornos estáveis em um mercado de energia tipicamente volátil.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada e dicas adicionais do InvestingPro relacionadas à Hess Midstream, há mais 11 dicas disponíveis, que podem ser acessadas através da página dedicada no InvestingPro: https://br.investing.com/pro/HESM. Essas dicas fornecem insights valiosos para tomar decisões de investimento informadas, particularmente no contexto da atual oferta pública da empresa e do panorama mais amplo da energia midstream.
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