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LONDRES - A empresa de investimentos privados HGGC concordou em adquirir a provedora de serviços de energia e sustentabilidade Inspired PLC por 81 pence por ação em dinheiro, avaliando a empresa em aproximadamente £183,6 milhões (US$ 233 milhões) em base totalmente diluída.
A oferta representa um prêmio de 18,2% sobre a proposta não solicitada de 68,5 pence por ação feita pela Regent Acquisition em abril, e um prêmio de 32,8% sobre o preço de fechamento da Inspired de 61 pence em 17 de abril, o último dia útil antes do anúncio da oferta da Regent.
O conselho da Inspired recomendou unanimemente que os acionistas aceitem a oferta da HGGC. A empresa fornece serviços de consultoria em energia comercial e sustentabilidade habilitados por tecnologia para ajudar empresas na transição para o net-zero e no gerenciamento de suas respostas às mudanças climáticas.
A HGGC garantiu indicações de apoio de acionistas representando aproximadamente 40,2% do capital social emitido da Inspired, incluindo compromissos irrevogáveis dos diretores da Inspired, Gresham House e Otus.
A empresa de private equity, que administra mais de US$ 8 bilhões em compromissos de capital, afirmou que acredita que a Inspired se beneficiaria de operar como uma empresa privada, dada sua diversificação em serviços de otimização e volatilidade de receita.
"Estamos entusiasmados em apoiar a Inspired e sua gestão na próxima fase de sua jornada para se tornar uma provedora de serviços de energia totalmente integrada e baseada em dados em um mercado dinâmico", disse a HGGC em comunicado.
Se a oferta se tornar incondicional, a HGGC planeja suspender as distribuições de dividendos para priorizar investimentos internos e iniciativas de crescimento. Espera-se que a transação seja concluída durante o terceiro trimestre de 2025, de acordo com o comunicado à imprensa.
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