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LONDRES - A Hiscox Ltd anunciou na quinta-feira que aceitou £261,2 milhões em valor principal agregado de suas Notas Subordinadas Callable com Taxa Fixa para Flutuante com vencimento em 2045 para compra, representando todas as notas validamente apresentadas em sua recente oferta de recompra.
A companhia de seguros pagará 100,55% do valor principal pelas notas, mais juros acumulados, com liquidação prevista para 13 de junho. Após a transação, £13,8 milhões das notas originais de £275 milhões permanecerão em circulação.
A oferta de recompra, que expirou em 11 de junho, foi realizada em conjunto com a emissão pela Hiscox de US$ 500 milhões em novas notas subordinadas callable com taxa fixa para taxa flutuante com vencimento em 2036, concluída em 11 de junho. A empresa havia estabelecido o valor máximo de aceitação em US$ 500 milhões, convertidos para libras esterlinas a uma taxa de câmbio de US$ 1,00 para £0,7387.
A Hiscox não precisou implementar nenhum escalonamento proporcional, pois o valor da oferta estava dentro de seus parâmetros de aceitação.
O Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. e Lloyds Bank Corporate Markets plc atuaram como gestores da oferta, com o Citibank, N.A., London Branch servindo como agente da oferta.
O anúncio continha informações que se qualificavam como informações privilegiadas sob o Regulamento de Abuso de Mercado do Reino Unido, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.
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