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LONDRES - O HSBC Holdings plc anunciou os termos de preço para suas ofertas de recompra de quatro séries de notas subordinadas em circulação, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira.
O gigante bancário estabeleceu preços específicos para cada série: US$ 1.158,49 por US$ 1.000 de valor principal para as Notas Subordinadas de 7,625% com vencimento em maio de 2032, US$ 1.149,12 para as Notas Subordinadas de 7,350% com vencimento em novembro de 2032, US$ 1.117,55 para as Notas Subordinadas de 6,500% com vencimento em 2036, e US$ 1.146,75 para as Notas Subordinadas de 6,800% com vencimento em 2038.
As ofertas de recompra, que foram lançadas em 2 de setembro, expirarão às 18h00 (horário de Brasília) de hoje, a menos que sejam prorrogadas. As notas podem ser retiradas até o mesmo prazo. A liquidação está prevista para ocorrer em 11 de setembro.
Os preços de recompra foram calculados com base nos rendimentos de referência dos títulos do Tesouro dos EUA, mais spreads fixos variando de 100 a 115 pontos-base, conforme detalhado nos documentos da oferta da empresa.
Os detentores cujas notas forem aceitas receberão o valor de recompra especificado mais os juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de liquidação.
O HSBC Bank plc está atuando como gestor das ofertas, que abrangem notas com um valor principal total em circulação de aproximadamente US$ 2,78 bilhões.
Cada oferta é independente, e o HSBC pode encerrar, modificar ou renunciar a condições para qualquer oferta sem afetar as outras, segundo o comunicado à imprensa.
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